汽车产业地图汽车产业链上中下游?汽车的产业链有哪些

  • 2024-01-15
  • John Dowson

  自2015年以来,我国汽车零部件(含汽车枢纽件、零附件、玻璃、轮胎,下同)出口颠簸幅度不大

汽车产业地图汽车产业链上中下游?汽车的产业链有哪些

  自2015年以来,我国汽车零部件(含汽车枢纽件、零附件、玻璃、轮胎,下同)出口颠簸幅度不大。除2018年出口额打破600亿美圆外,其他年度均在550亿美圆高低浮动,与整车年度出口走势类似。2020年,我国汽车产物出口总额超710亿美圆,零部件占比78.0%。此中,整车出口额157.35亿美圆,同比降落3.6%;零部件出口额553.97亿美圆,同比降落5.9%,降幅高于整车。与2019年比拟,2020年零部件出口月度差别较着。受疫情影响,2月出口跌至谷底,但3月即规复至上年同期程度;因为外洋市场需求疲软,以后4个月连续走低,至8月企稳上升,9~12月出口额连续在高位运转。与整车出口走势比拟,零部件比整车提早1个月上升至上年同期程度,可见零部件对市场的敏感度更强。

  2020年,我国汽车枢纽件入口216.42亿美圆,同比降落2.5%,占比67.4%;零附件入口94.2亿美圆,同比增加7.0%,占比29.3%;汽车玻璃入口42.32亿美圆,同比增加20.3%;汽车轮胎入口62.4亿美圆,同比降落2.0%。

  今朝,政策导向、经济根底、社会动因、科技驱动等四个宏观身分放慢孕育并鞭策了汽车财产链的“新四化”——动力多元化、网联化、智能化和同享化。主机厂按照差别的挪动出行需求,定制化消费适配车型;平台化消费将快速迭代车辆表面、内饰;柔性化消费则有助于消费线服从的最大化。电动化手艺的日臻成熟、5G财产交融、高度智能同享驾驶场景的逐渐完成,将深度重塑将来汽车财产链的格式。电动化兴起动员的三电体系(电池、机电、电控)将代替传统内燃机,成为绝对中心;智能化的次要载体——汽车芯片、ADAS、AI配套将成为新的角力点;作为网联化的主要构成,C-V2X、高精度舆图、主动驾驶手艺、政策协同四大驱解缆分缺一不成。

  从月度走势看,2020年零部件入口呈前低后高态势。年度最低点在4~5月,次要是外洋疫情舒展招致供应不敷。自6月企稳后,海内整车企业为保供给链不变,故意增长备件库存,下半年零部件入口一直处于高位运转。

  2020年,我国汽车枢纽件出口230.21亿美圆,同比降落4.7%,占比41.6%;零附件出口196.54亿美圆,同比降落3.9%,占比35.5%;汽车玻璃出口10.87亿美圆,同比降落5.2%;汽车轮胎出口116.35亿美圆,同比降落11.2%。汽车玻璃次要出口到美国、日本、德国、韩国等传统汽车制作国,汽车轮胎次要出口市场为美国、墨西哥、沙特、英国等。

  据OICA(天下汽车构造)预算,2020年环球汽车保有量为14.91亿辆。不竭增加的保有量为汽车后市场供给了一个微弱的营业渠道,意味着将来将有更多的售后效劳和维修需求,我国零部件企业需牢牢捉住这一机缘。

  从政策系统看,海内汽车财产政策次要环绕整车来订定,零部件企业只充任“副角”;从出口看,自立品牌汽车轮毂、玻璃和橡胶轮胎在国际市场占据一席之地,而高附加值、高利润率的中心零部件开展滞后。作为根底性财产,汽车零部件触及面广、财产链长,没有财产内生驱动和协同开展,难以在中心手艺方面获得打破。值得深思的是,已往主机厂存在纯真寻求市场盈余的全面熟悉,与上游供给商只保持简朴的供求生意干系,没有阐扬对前端财产链的动员感化。

  以美国为例,停止2019年末,美国汽车保有量约2.8亿辆;2019年美国汽车总行驶里程为3.27万亿英里(约5.26万亿千米),均匀车龄为11.8年。车辆行驶里程的增加和均匀车龄的增长,动员了售后零部件及维修调养收入的增加。按照美国汽车后市场供给商协会(AASA)测算,2019年美国汽车后市场范围到达3080亿美圆。市场需求增长,受益最多的是专注于汽车后市场效劳的企业,包罗零部件经销商、维修调养效劳供给商、二手车经销商等,对我国汽车零部件出口是利好。

  2020年,在RCEP协议(地区片面经济同伴干系协议)地区内,日本、韩国、泰国事我国汽车枢纽件、零附件出口排名前三的国度。对日本出口产物次要为铝合金车轮、车身、焚烧布线组汽车财产链上中下流、制动体系、宁静气囊等;对韩国出口产物次要为焚烧布线组、车身、转向体系、宁静气囊等;对泰国次要出口车身、铝合金车轮、转向体系、制动体系等。

  汽车行业端庄历百年开展的最大窗口期,作为财产链高低流的汽车零部件行业随之而动,处在交融、重组、合作的静态历程,需掌握机缘、做强本身、补足短板。对峙自立开展,走国际化之路,是我国汽车财产链提档晋级的一定挑选。

  在零附件入口方面,车身笼盖件占比高达55%,入口额为51.57亿美圆,同比增加11.4%,次要入口国为德国、葡萄牙、美国和日本。车用照明安装入口额19.29亿美圆,同比增加12.5%,占比为20%,次要来自墨西哥、捷克、德国和斯洛伐克等国。值得一提的是,跟着海内智能座舱手艺与配套的放慢促进,相干零附件的入口呈逐年收窄态势。

  2020年,我国汽车枢纽件次要入口国为日本、德国和美国。此中自美国入口增加较着,同比增幅为48.5%,次要入口产物为变速器、聚散器和转向体系。零附件入口滥觞国次要为德国、墨西哥和日本。此中自德国入口23.99亿美圆,同比增加1.5%,占比25.5%。

  今朝我国汽车整车和零部件行业的支出范围比例约1:1,与汽车强国1:1.7的比例仍存差异,零部件财产大而不强,财产链高低流存在诸多短板和断点。环球汽车业合作的本质是配套系统之争,也就是财产链、代价链的合作。因而,优化财产高低流规划,加快供给链的交融立异,构建自立宁静可控的财产链,提拔我国在环球财产链的职位,是完成汽车出口高质量开展的内活泼力和理想请求。

  亚洲(本文指不含中国的亚洲其他地域,下同)、北美洲和欧洲是我国零部件次要出口市场。2020年,我国枢纽件出口第一大市场是亚洲,出口额74.94亿美圆,占比32.6%;其次是北美洲,出口额60.76亿美圆,占比26.4%;对欧洲出口59.02亿美圆,占比25.6%。在零附件方面,对亚洲的出口额占比达42.9%;对北美洲出口50.65亿美圆,占比25.8%;对欧洲出口33.71亿美圆,占比17.2%汽车财产舆图。

  从枢纽件看,变速器入口额占半壁山河。2020年,我国入口变速器104.39亿美圆,同比微降0.6%,占比达48%,次要入口滥觞国为日本、德国、美国和韩国。以后是车架汽车财产链上中下流、汽油/自然气策动机,车架次要入口国为德国、美国、日本和奥天时,汽油/自然气策动机次要入口自日本、瑞典、美国和德国。

  从环球零部件财产规划看,以各大主机厂为中心辐射周边汽车财产舆图,环球已构成三个次要的财产链集群:以美国为中心,由美墨加协议维系的北美财产链集群;以德、法为中心,辐射中东欧的欧洲财产链集群;以中、日、韩为多中心的亚洲财产链集群。自立品牌车企要在国际市场博得差同化劣势,需擅长操纵财产链集群效应,正视上游供给链的协同感化,加大前端设想研发与整协力度汽车财产链上中下流,鼓舞有气力的自立零部件企业配合出海,以至走在整车之前。

  2015~2018年,我国汽车零部件入口呈逐年上升趋向;2019年呈现较大跌幅,入口额同比降落12.4%;2020年固然遭到疫情影响,但因为海内需求的微弱拉动,入口额321.13亿美圆,较上年微增0.4%。

  详细看,枢纽件出口的次要种别是车架和制动体系,出口额别离为50.41亿和49.43亿美圆,次要出口至美国、日本、墨西哥、德国。零附件方面,2020年车身笼盖件、车轮为次要出口大类,出口额别离为64.35亿和48.65亿美圆,此中车轮次要出口至美国、日本、墨西哥、泰国。

  2020年,日本、韩国、泰国居我国自RCEP协议地区入口汽车枢纽件、零附件滥觞国前三位,次要入口产物为变速器及其零件、1~3L排量车用策动机和车身,对日本产物依存度较高。在RCEP协议地区内,从入口额看,79%的变速器和小轿车主动变速器入口自日本,99%的车用策动机来自日本,85%的车身来自日本。

  疫情对环球汽车零部件供给发生短时间和持久的影响,将利好具有环球产能规划的海内头部企业。从短时间看,疫情重复拖累外洋供给商消费,而海内企业领先复工复产,部门没法实时供给的定单能够被火急换供给商,为海内零部件企业拓展外洋营业供给窗口期。从持久看,为削减外洋断供风险,更多主机厂将自立供给商归入配套系统,国产中心零部件入口替换历程无望加快。汽车行业兼具周期与生长的两重属性,在市场增量有限的布景下,行业构造性机缘可期汽车财产舆图。

  2020年,欧洲、亚洲为我国汽车枢纽件次要入口市场。此中从欧洲的入口额为97.67亿美圆,同比微增0.1%,占比45.1%;自亚洲入口91.26亿美圆,同比降落10.8%,占比42.2%。一样,零附件的最大入口市场也是欧洲,入口额59.92亿美圆,同比增加5.4%,占比63.6%;以后是亚洲,入口额18.60亿美圆,同比降落10.0%,占比19.7%。

  固然中美之间有商业磨擦,2020年我国对美国零部件出口有所降落,但不管是枢纽件仍是零附件,美国仍旧是我国最大的出口国,这两项对美出口占比都在24%阁下,出口总额超越100亿美圆。此中,枢纽件的次要出口产物为制动体系、吊挂体系和转向体系,零附件的次要出口产物为铝合金车轮、车身和电气照明安装等。枢纽件和零附件出口较多的其他国度包罗日本、韩国、墨西哥。

  一样,欧洲后市场也有很大潜力。按照欧洲汽车制作商协会(ACEA)数据,欧洲均匀车龄为10.5年。今朝德国整车厂系统的市场份额与自力第三方渠道根本持平。在轮胎、调养、美容、易损易耗件的维修交换效劳市场上,自力渠道系统最少占50%的份额;而在电机维修、钣喷两项营业上,整车厂系统占有过半市场。今朝德国入口汽车零部件次要滥觞于捷克、波兰等中东欧OEM供给商,从中国入口的产物以轮胎汽车财产舆图、制动磨擦片等为主。将来,我国零部件企业可加大对欧洲市场的拓展。

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