比拟装配率的提拔，ADAS的市场适配也正从高端车型向中低端拓展。在2020年之前，L2级 ADAS 体系次要搭载在售价为35万元以上的车型上，好比特斯拉、蔚来、幻想等厂商的产物。但从2020年起，L2级 ADAS 体系开端装配在中端车型上，如长城、极狐、智己等车企，以至本年10至15万元的低端车型上也开端搭载，好比春风风神奕炫、宝骏KiWiEV。

　　现在，业内愈来愈多的人开端意想到，只要智能化与功用宁静并重，智能驾驶才气更好地落地。简朴说，就是在功用宁静根底上，更多思索智能化功用利用的便当性，进步用户体验。

　　轻舟智航即是从L4参加L2++的代表。2019年，四位结合开创人在硅谷开启了创业。开初，他们并未间接复制 Waymo 的Robotaxi道路，而是挑选了其时面向公然门路的 L4 级无人小巴。

　　HUD行业市场壁垒相对较高，企业需把握PGU（Picture Generation Unit，图象天生单位）部件，市场进入者相对较少。今朝 HUD 市场大部门被外洋巨子把持，好比日本精机、日本电装、大陆团体等，他们起步较早，在手艺、客户、出货量等方面比力强，占据较高份额。海内供给商方面，华阳、泽景、怡利等颠末多年开展， 已大幅减少与外资企业的手艺差异。

　　在这场道路之争中，渐进式今朝临时占有下风，但这能否是通向将来无人驾驶的「准确」形式，仍然存在变数。今朝，中国正从L1晋级到有前提主动驾驶 L2+ 的阶段。

　　以本年9月大疆与上汽通用五菱结合打造的宝骏 KiWi EV为例，它的价钱只要10.28万元。从账面上看，大疆供给的这套计划十分「抠门」，没有激光雷达，算力也只要16 Tops。但它也具有L2+主动驾驶手艺程度，才能笼盖都会门路和停车场景。

　　假如把汽车生态算作是一支球队的话，那主动驾驶不再是攻城略地的「先锋」，而是力保城门不失的「守门员」。跟着 ADAS 的浸透率加快，主动驾驶的观点很难成为差同化的卖点，它在逐渐成为智能电动车的标配。

　　今朝，AR-HUD大多还处于研发阶段，次要是受制于本钱高、体积大。将来的次要开展趋向，是经由过程全息投影、光波导和荧光膜等新手艺，来减小HUD的体积并增大视场角。

　　假如参考挪威（环球独一新能源车浸透率打破50%的国度，2022年10月为86%）的市场浸透率，那中国新能源汽车还会有很长一段工夫的高增加，万亿级的超等大市场正在逐渐构成。

　　假如说，智能驾驶从天上「下凡」，智能座舱则从最后的「小脚色」变得愈发主要。2021年，中国智能座舱浸透率达44%，成为中国消耗者购置汽车思索的主要身分。今朝，智能座舱曾经成为车企完成差同化的枢纽一招。

　　回看下主动驾驶的开展，不断并存着两条道路：一条是激进的逾越式思绪，接纳摄像头+激光雷达的多传感器道路，它的战略是一步到位，尽力研发 L4+初级别主动驾驶手艺，代表是美国的 Waymo；另外一条是守旧的渐进式思绪，在量产车上优先搭载 L2级帮助驾驶，低本钱搜集数据，锻炼算法迭代手艺，终极做到 L4/L5，代表是特斯拉。

　　除此以外，在智妙手机时期，用户阅历了从小屏到大屏、从LCD到 OLED 的改变，同时也催生了包罗挪动游戏、短视频汽车相干财产有哪些、挪动付出等多个文娱及糊口类热点使用，构成了用户对触控大屏、挪动使用、人机交互的偏好。跟着汽车逐步成为下一代智能终端，用户开端把智妙手机的利用风俗延长到汽车。

　　与此同时，假如只是想挑选一份有潜力的事情，那主动驾驶照旧是比力好的挑选。出格是包罗传感器交融、定位、辨认、途径等在内的软件体系，将会在主动驾驶体系中占有愈来愈主要的脚色。值得留意的是，在挑选公司的时分，不克不及仅仅存眷团队人材布景、贸易远景，更要看现阶段手艺开展状况、贸易形式落地的可行性，出格是公司的「造血才能」。

　　行业「盈余」的加快开释，也必将会陪伴人材的大范围迁移。互联网已往20年的开展，不只降生了阿里、腾讯等巨子，也培育了上万万的研发工程师、产物司理、运营和数据阐发职员、市场营销职员。跟着互联网的盈余逐渐消逝，这些生长起来的立异者们，面临兴旺的新能源汽车行业有哪些时机？通往新天下的迁移舆图在哪儿？那里才是真实的「长坡厚雪」？

　　重新能源汽车的结局来看，智能驾驶综合了野生智能、通讯汽车相干财产有哪些、半导体、汽车等多项手艺，触及财产链长、代价缔造空间宏大，成为列国汽车财产与科技财产跨界、竞合的必争之地。

　　轻舟智航联创&CTO侯聪报告极客公园，「我们十分垂青手艺和贸易之间的均衡，要经由过程一个贸易闭环鞭策更大的贸易闭环，一步一步地完成主动驾驶。」

　　接下来，让我们翻开汽车财产新天下的舆图，看看该存眷哪些正在发作的新变革，和其背后隐含的新机缘？

　　短短几个月的工夫，轻舟就得到了诸多客户和财产链高低流同伴的承认和喜爱。但关于大大都的主动驾驶公司来讲，降维并没有那末简朴，仍然有许多应战：起首就是工程才能，差别于之前只需做好demo（原型），证实本人的手艺气力就可以够，前装量产意味着需求处理车规级、低本钱、可量产的成绩；其次，怎样与车企告竣有用的协作，在让车企可以不损失「魂灵」的条件下，使主动驾驶公司尽能够多地拿到数据、构成闭环，照旧是搅扰各方的成绩。

　　数据显现，愈来愈多的消耗者情愿为 ADAS 买单。易车研讨院在2021年停止的一项消耗者调研显现，近三分之一消耗者情愿付出分外用度购卖主动驾驶相干功用。

　　加快ADAS的驱解缆分，并非政策鞭策，而是手艺不竭成熟，本钱连续降落。激光雷达的价钱，曾是限制 ADAS 上车的主要缘故原由。早些年，机器式激光雷达一度动辄数万美金，但跟着半固态计划逐步贸易化落地，价钱直线美圆。

　　因而在2021年下半年，他们推出了「双擎计谋」，开端面向OEM（Original Equipment Manufacturer，原始装备制作商/主机厂）、车企和财产高低流，做高性价比的前装量产计划。次要考量有两点：一个是拿到更多的数据停止研发的迭代，另外一个是经由过程连续贸易化让团队保存下去，然后才气完成L4。

　　大疆车载市场卖力人谢阗地暗示，关于当下许多车企痴迷高算力芯片和激光雷达的征象，大疆和五菱给出了一种「反向解法」：能够在不寻求硬件堆料的状况下，用公道合用的硬件设置打造好用的根底 ADAS 功用。

　　回忆2022年，汽车行业最大的热门毫无疑问聚焦于智能化。最直观的表示是，多联屏、语音交互、HUD（Head-upDisplay，仰面显现体系）、帮助驾驶、毫米波雷达等，开端大批搭载在量产车型上，这也是互联网布景的人材最能阐扬本身经历和才能的范畴。

　　一年前，中国新能源汽车的开展提早打破「临界点」，浸透率快速从5.8%提拔到13.4%，激发了本钱市场的狂热追捧；一年后的明天，固然浸透率仍然在提拔，但本钱市场开端回归理性，特斯拉、蔚小理市值都较高点大幅下跌。这时期没变的是，没有人会疑心新能源汽车是将来的大趋向。

　　在手艺上，HUD次要分为三种：C-HUD是已往式，W-HUD是如今式，AR-HUD则是将来式。此中W-HUD 是当前的支流计划，它负担了一部门仪表和中控的本能机能，能够将车况、导航、 ADAS 等主要信息投影到前挡风玻璃上，大大提拔驾驶者的驾驶体验和宁静感，今朝已成为多款新权力车型的标配功用。相较 W-HUD，AR-HUD具有更大的成像地区和更远的成像间隔，同时分离AR手艺能够将假造图象和理想路况交融到一同，无望成为 HUD 的终极开展标的目的。

　　2022年智能驾驶最大的变革，是不再一味寻求L4/L5级手艺的完成，而是更夸大贸易化和场景落地。专注于 L1/L2 级别智能驾驶的 ADAS（Advanced Driver Assistant Systems，初级驾驶帮助体系），比年来浸透力快速提拔。别的，郊区、口岸、矿山等特定使用处景的 ADAS 项目开端落地。

　　智能座舱快速开展的底层逻辑，是新能源汽车行业愈来愈「卷」。齐天宇是顺为本钱副总裁，不断从财产趋向变革和底层手艺立异两方面来发掘草创企业。他报告「极客公园」，造车新权力给汽车行业带来了用户思想汽车相干财产有哪些、产物体验。车企不再只体贴计心情械机能表示，开端存眷用户怎样用车，怎样让用户用起来体验更舒适。这也使得可以带来用户体验提拔的功用，成为车企的中心差别点或卖点。

　　总结来看，汽车行业的智能化，次要分为两个部门：智能驾驶和智能座舱。此中，智能驾驶上的打破本年以来尤其惹人瞩目。

　　关于大疆的这套智能驾驶计划，业内有差别的声音。质疑者以为，在五菱KiWi这类低端车型上，本钱是思索的第一要素，用户不需求智能驾驶，同时在这个价位很难把智能驾驶的体验做好；附和者则以为，这是一条很智慧的道路，产物主要的是要跟品牌和用户照应，五菱的用户和这套低本钱计划十分符合。

　　晚期，海内次要遵照德国、日本、美国等传统车企的经历，在交互设想和体验设想时次要思索功用宁静、笼盖支流用户的需求，以至思索最不善于开车的人会不会出成绩汽车行业市场阐发。厥后，一些企业在功用开辟过程当中愈来愈重视用户体验的便当性，使得这些智能化驾驶功用的利用频次获得了较着的提拔，但近期也激发了许多人对功用宁静的担心。

　　泽景电子是海内专注HUD的一级供给商，蔚来是它第一个客户，厥后一起扩大到比亚迪、吉祥、奇瑞、长安、红旗等厂商。王明利是泽景电子副总司理，他报告「极客公园」，HUD的开展跟 ADAS 上车有很大的干系，由于二者的汇合，能供给比燃油车时期更好的体验。

　　跟着新能源汽车浸透率和 ADAS 装配率的大幅提拔，许多L4级主动驾驶公司也被吸收，纷繁涌入L2级前装量产计划的赛道。逾越式和渐进式二者之间不再泾渭清楚，界线开端变得恍惚。

　　智能座舱的中心需求是提拔驾驶的体验感，重塑消耗者的驾乘体验。从汽车降生开端，座舱阅历了三个开展阶段，别离是机器化、电子化和智能化阶段。信达证券测算，传统座舱的本钱在2500元阁下，新增硬件+软件晋级后智能座舱的本钱无望到达0.75-1.35万元，将是传统座舱的3-5 倍。智能座舱次要组成能够分为硬件（座舱芯片、HUD、中控屏、液晶仪表盘等）、软件（操纵体系汽车行业市场阐发、OTA）和交互（语音助手、DMS等）三大部门。

　　另外一方面，已经的「风口」开端回归理性，好比作为汽车反动的「上半场」，电动化曾是汽车行业最受存眷的热门。现在，它已成为局势所趋、不成逆转，接下来将更多环绕提拔产能、降本增效。同时，主动驾驶开端回归平居，逐步成为许多车型的标配。

　　博世创业投资合股人兼中国区卖力人孙晓光暗示，不要想着完整复制互联网企业的快速创业形式，硬科技需求脚踏实地、花工夫花精利巴手艺和产物做出来，许多根底科技公司，创业者在做出贸易功效之前，根底的手艺研讨能够都曾经做了10多年。创业公司也需求有才能切入财产链以至影响和改动财产链。

　　进入2022年，疫情、地缘政治等内部打击仍然存在，再加上俄乌战役、美联储加息等身分影响，许多行业都遭到打击。不外，新能源汽车却成难堪得的一抹亮色。数据显现，中国新能源汽车前三季度累计销量达456.7万辆，同比增加超越110%，逾越了2021年整年销量。同时，上半年的新能源浸透率已高达21.6％，提早两年半告竣20%浸透率的计划目的。

　　比现在年10月，已经估值到达73亿美圆的主动驾驶「独角兽」ArgoAI颁布发表开张；本年10月，企业效劳数据库公司 Crunchbase公布了一份陈述，他们在跟踪近几年上市的14家主动驾驶公司后发明，这些公司上市后的股价均匀降幅超越80%。

　　不外，从本钱角度来看，智能驾驶曾经是「红海」。多位业内助士暗示，纯真从创业的角度来看，主动驾驶行业曾经没有太大的时机。接下来，绝大大都主动驾驶公司能够会死掉汽车行业市场阐发，被收买多是最好的终局。

　　回忆汹涌澎湃的2022年，新能源汽车财产在不竭演进：一方面，一些细分范畴正在迎来深条理的变化，热度不竭升温，好比环绕用户体验提拔的智能化变化，开端加快成为汽车财产开展主旋律。与此同时，已经被无视的操纵体系和芯片，正成为新型财产生态的中心。

　　均胜电子是环球主要的一级零部件供给商（Tier 1）汽车相干财产有哪些，在汽车宁静和汽车电子方面都是头部玩家。其副总裁、均胜智能汽车手艺研讨院院长郭继舜暗示，「比年来很主要的一个变革是，汽车智能化和用户风俗培育之间的再均衡，探究哪些是用户喜好、需求、符适用户利用风俗的功用。」

　　同时，AR-HUD 让软件走下台前，好比与 ADAS 等其他感知数据的交融，需求一个高机能的AR引擎，经由过程利用计较机天生的视觉图形加强实在天下，显现情形枢纽信息，如 ADAS 警报、导航提醒、爱好点（POI）或行人检测。

　　实在，晚期汽车座舱十分简朴，次要是由机器式表盘及简朴的文娱体系组成，包罗车载收音机、磁带播放机等；跟着座舱向智能化晋级，大尺寸中控液晶屏开端替换传统中控，全液晶仪表开端逐渐替换传统仪表，HUD、流媒体后视镜、智能声响等装备逐步获得使用。好比幻想L9的「五屏联动」，和小鹏G9的「5D音乐厅」，都着眼于优化消耗者利用体验。

　　不外，从财产链组成来看，激光雷达、摄像甲等感知层，和决议计划层零组件供给链分离，草创企业另有切入的时机。