近期市场波动较大，很多之前涨的很多的有色化工等方向，短期的位置相对都偏高，而最近有这样一个行业却是底部整理充分有出现启动迹象了，这个方向就是农业，尤其今天在盘面大幅跳水的情况下，农业种植方向逆势领涨，那这一块具体的投资逻辑在哪呢？

　　从消息面上看，日前，农业农村部、财政部联合推出三项举措基础型智能产业包括，聚焦种子基地建设水平不高、生产模式单一、管理服务滞后等问题，突出保供、突出企业、突出服务，全面推动国家级制种基地转型升级。

　　突出保供，投入倍增。以保障粮食安全和种源供给安全为底线，以主要粮油作物种子基地为重点，以田间基础设施完善、制种科技装备提档升级为主要内容对汽车的认识和看法，提升良种综合生产能力，优化供种结构，改善供种质量。2021年开始，制种大县奖励的规模由每年10亿元提高到20亿元，支持力度翻了一番，单个制种大县年度奖励资金最高达到5000万元，可连续奖励5年。

　　突出企业，创新模式。2021年开始实施并逐步推进“1+M+N”模式，推动基地健康发展，即一个作物品种对应选择M家龙头企业与N个基地县对接。制种大县结合基地建设和发展实际，遴选行业排名靠前，有影响力、有科研能力、有发展潜力的龙头企业，实现奖励大县与龙头企业共建基地、共育企业、共促产业的目标。

　　突出服务，动态调整。支持地方管理部门完善监管手段，强化主体准入、质量抽查和信息收集等日常管理。建立信用评价体系，实施失信联合惩戒，构建公平竞争的市场秩序。试点种子质量认证，创建优势品牌。立足未来农业生产模式转变，扶持一批服务于耕、种、管对汽车的认识和看法、收全程专业化服务组织，提高机械化水平，降低制种成本，提升种子生产保障和市场竞争能力。全面落实地方政府和企业责任，严格执行“有进有出、动态调整”管理模式，强化绩效考核，根据年度绩效考核结果，暂停或取消部分任务完成不力、县企结合不紧密的大县奖励及企业扶持，提高资金使用效率。从2021年开始，探索利用遥感监测、无人机拍摄，构建“天空地”一体化监管网络，重点解决无证生产、非法生产转基因种子等问题。

　　近年来，农业农村部、财政部连续7年实施制种大县奖励政策，取得积极成效。以海南、甘肃、四川三大国家级育制种基地为核心，52个制种大县和100个区域性良种繁育基地为骨干的种业基地“国家队”，为全国提供了70%以上的农作物用种，其中杂交玉米、杂交水稻制种大县年均产量分别占全国年用种量的85%和75%以上，在保障国家粮食安全中具有举足轻重的作用。

　　截至7月21日，公募基金已基本完成2021年二季报披露，我们结合基金重仓持股情况对基金农业权益配置比例进行统计。二季度普通股票型基金、偏股型（偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型）农业基金权益配置比例为1.16%，环比减少0.24pct；农业股占A值比例为1.99%，环比减少0.24pct，权益配置相对差额为0.84%，与一季度持平。

　　二季度基金持仓前十的农业股中，生猪养殖、种子、饲料、动保、禽养殖分别占据3/2/2/2/1席，基金农业重仓股前两位仍为海大集团及牧原股份，且基金持股数量均环比有所提升，提升幅度分别为8.0%和28.3%；瑞普生物成为二季度机构加仓幅度最大的农业股。

　　饲料景气，海大集团基金持仓规模稳增。海大集团市值（季度均值）连续11个季度保持环比提升，2021Q2基金持仓比例继续保持提升，提升0.81pct至11.93%。

　　猪价下行，基金猪股持仓环比前几季度稳定。受猪价持续下行影响，生猪养殖企业市值二季度环比出现回落。牧原股份二季度基金持股比例环比减少0.21pct至2.39%。第二大生猪养殖持仓股正邦科技Q2持股比例为1.89%，环比增加0.04pct。从机构生猪养殖股持仓变化回溯来看，基金自2019Q4开始陆续减仓猪股，2020Q2以来，基金对牧原股份及正邦科技的持股比例趋于稳定。

　　经营改善，瑞普生物成为Q2基金持仓第大动保股。基于经营业绩改善，公司内部管理优化及公司加速布局宠物医疗赛道，二季度瑞普生物成为基金增持比例最大农业个股，持股比例同比提升7.32pct至13.75%；公司市值在基本面和资金面的共同治理下亦环比出现较大幅度提升。

　　粮价景气，二季度玉米种子企业获基金增持。受益于粮价景气基础型智能产业包括，及国家紧密推进我国种业振兴的政策催化，二季度玉米种子公司股票获得基金增持。荃银高科Q2基金持股比例环比提升1.34pct至11.45%；登海种业持股比例提升0.40pct至4.23%。

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