今朝，从交通办理到贸易货色再到都会效劳，很多新的贸易形式在大众和公家范畴的使用都被逐渐开辟出来。详细场景如口岸和矿区已领先启动了试点运营；在很多大都会的某些有限地区，无人驾驶出租车、无人物流和无人打扫也开端了展现性利用。

　　在国度顶层设想和相干政策的指点下，中国一切次要省分和都会都主动投入鞭策智能网联汽车在职员和货色运输中的使用。在《中国制作2025》（2015）中，智能网联汽车的开展初次被正式提拔到国度计谋层面，无人驾驶被列为将来汽车财产转型的主要标的目的之一。

　　很快，在上汽、长安和春风等次要整车制作商和百度、滴滴、小马智行、文远知行和嬴彻科技等抢先的互联网/软件公司的鞭策下，大批智能网联汽车试点项目纷繁出现出来 （见表3）。停止2023年上半年，天下已发放超越2800张智能网联汽车测试答应证。

　　停止2023年末，都会内主动驾驶车辆的总测试里程已超越3378千米。Apollo Go（百度）今朝在武汉运营着500辆无人出租车队，此中300辆为完整无人驾驶车辆，累计接到公家定单超越330万。

　　3）放慢建立制作强国、科技强国、收集强国、交通强国、数字中国和聪慧社会，加强中国在新时期的综合气力；

　　此前，“广州南沙都会出行效劳主动驾驶先导应 用试点”当选交通运输部办公厅第二批智能交通先导使用试点项目，按照试点内容，项目将以南沙区全域开放为中间，辐射开放单向里程很多于1700千米的主动驾驶门路，设立很多于1000个运转站点。

　　3)地区化开放出行平台（主动驾驶巴士、无人驾驶大众效劳）：在这类状况下，当局和大众部分有次要才能和义务在上游阶段指导出行效劳的设想汽车的根本观点。

　　中国经由过程鉴戒其新能源车财产政策的胜利经历，根据“从尝试中进修”的办法，逐渐订定、施行和完美智能网联汽车财产的各类指点目标和办理指令（Wang et al., 2022）。

　　跟着手艺的开展和大范围建立，中国的C-V2X测试树模举动也逐步进入片面探究阶段。天下范畴内已装置超越3000套门路根底设备，开通了超越142.5万个5G基站，多个树模区完成了舆图数据笼盖。一些汽车公司也连续在中国推出了装备C-V2X手艺的大范围消费车型（如广汽、一汽汽车财产链阐发图、北汽、上汽、长城、吉祥、蔚来、福特、别克、奥迪）。

　　假如说中国的经济系统特征是“制内市场”（Zheng & Huang, 2018），那末中国的智能网联汽车业也是一种国度塑造的“制内财产”。

　　从地区开展程度来看，按照中国智能网联汽车财产立异同盟2022年的数据，在试点都会中，上海、广州、北京和武汉在智能网联汽车的施行方面相对抢先。这些都会都采纳了强有力的撑持政策，有浩瀚智能网联汽车财产链企业到场，实验项目和使用处景多样化，这些都为贸易化供给了有益前提。

　　经由过程“从尝试中进修”，这些政策在智能网联汽车财产开展深化过程当中不竭调解和演化。今朝，中国智能网联汽车的开展正从开端测试阶段转向多场景树模和使用的新阶段，这需求不竭改良相干规章和尺度。

　　帮助驾驶体系曾经在中国完成大范围消费，并且2023年在我国贩卖的新能源车中约55.3%装置了L2及以上的帮助驾驶功用（CPCA, 2024）。用于智能网联车的激光雷达和视觉芯片已完成国产化消费（如禾赛、速腾聚创）。

　　在中国这三条途径都展示出主要的停顿，智能网联汽车一切枢纽潜伏贸易模子都获得了使用。跟着车辆电子电气架构的推翻性变革，大批互联网公司也经由过程跨行业协作进入了智能网联汽车行业，并将其定位为将来连续增加的鞭策力。

　　2015年，欧盟公布了GEAR 2030计谋，结合汽车、信息手艺、通讯、保险和当局部分，重点促进高度主动化和联网驾驶范畴的协作。日本当局也将主动驾驶和车与车之间的通讯视为主要标的目的和目的，并设立了如车辆信息与通讯体系（VICS）和先辈宁静车辆（ASV）等项目。2014年，日本公布了“计谋立异与缔造项目（SIP）”，将主动驾驶列为十大计谋范畴之一。

　　图1显现，智能电动车（SEV，次要是乘用车）在新能源车中的市场份额从2019年的14.1%疾速增加到2020年的27.0%、2021年的37.9%、2022年的51.7%，和2023年前10个月的69.3%（亿欧智库, 2023）。

　　跟着新能源车行业日趋成熟和合作力加强，中国也正鞭策下一代智能网联汽车（ICV）行业及其财产链的开展。

　　2)替换（主动驾驶出租车）：在这类状况下，将来的出行方法完整代替当前的车辆+驾驶员出行形式，汽车制作商和科技公司都能够成为这一转型的指导者；

　　在商用车范畴，一汽、春风、陕汽和福田消费的5G智能重型和轻型卡车在口岸运输场景中获得了使用；公交公司如宇通、金龙、海格、中车电动和安凯推出了智能网联公交车；中国重汽近来也开端大范围消费智能网联重型卡车。

　　多种自立开辟的主动驾驶计较平台和芯片曾经完成装车（如华为和地平线在逐渐代替Nvidia和Qualcomm）。基于斗极卫星体系的高精度舆图（如百度、高德）曾经贸易化并到达国际先辈程度。智能网联车已在公园、机场、矿区等封锁和半封锁场景中获得展现和使用；而无人自驾出租车和最初一千米无人配送等出行效劳在多个试点都会也已贸易化运营。

　　2023年11月公布的《展开智能网联汽车准入和上路通行试点事情》充实表现了这一点。该新指令针对开始进的L3和L4主动驾驶汽车，概述了到场试点项目标公司所需服从的具体划定规矩和手艺参数，和五个次要施行阶段。

　　Mello等（2021）在上海智能网联汽车研发中间的案例研讨中发明，汽车主机厂不再是重生智能网联汽车生态体系的独一指导者，而是与很多其他长处相干者（供给商、科技企业、收集供给商、当局部分等）协作，在更庞大的干系中运作，这也需求与以往差别的办理才能和轨制摆设。

　　在2023年时期，上海公布了最少5项关于智能网联汽车开展的枢纽政策。2023年4月，上海正式颁布了首批智能网联汽车租赁树模运营证书。今朝，来自8家公司或同盟的共160辆车辆正在停止智能网联汽车租赁、智能重型卡车和无人巴士的通例运营，累计出行效劳超越92,000次，货运量超越66,000尺度箱。

　　同期公布的《广州智能网联汽车路测及使用树模运营年度事情陈述（2023）》显现，停止2023年末，广州已开放797条测试门路，触及白云、花都、番禺、黄埔、南沙和海珠6个行政区。共有15家测试机构的415辆智能网联汽车得到了门路测试答应证，总测试里程达1719万千米汽车财产链阐发图。

　　该指南自觉布以来已屡次订正，今朝的尺度系统基于“两纵三横”的中心手艺架构，如图2所示（工信部, 2023）。

　　武汉已会聚了包罗春风悦翔、亿咖通科技和芯擎科技在内的130多家智能网联汽车财产链中心企业，并结合195家企业组建了“智能汽车与聪慧都会协同开展同盟”，成立了“研发+测试+使用”闭环智能网联汽车财产生态体系。

　　2023年12月出台的《主动驾驶汽车运输宁静效劳指南》则是中国首个关于主动驾驶汽车贸易运营的国度性法例，进一步显现了中国正在放慢羁系系统建立，以顺应范围化阶段的需求汽车财产链阐发图。

　　上述抢先试点都会的案例表白，在国度政策计谋指点下，处所当局，出格是在早期探究阶段，经由过程订定详细有用的处所规章和开展方案，经由过程供给资金撑持和鞭策经历手艺的转化，并在项目施行过程当中表现出较大的会谈才能和对多方资本的整协力，在智能网联汽车财产开展中阐扬着极其主要而不成替换的感化 (Alochet et al., 2021)。

　　得益于数字化手艺，使车辆可以与四周情况和驾驶员停止毗连，智能网联汽车具有处理交通拥堵、削减门路变乱和改进出行便当性的潜力。智能网联汽车财产触及一个全新的效劳、运营和根底设备生态体系，由林林总总的到场者和长处相干者构成，这不只激发了财产的转型，还对社会宁静和可连续性发生了间接影响（ENISA, 2021）。

　　比亚迪、长安、广汽、长城和吉祥等支流OEM也在加快推出智能网联车车型。这些数据表白，中国基于智能网联汽车的出行效劳正在稳步扩大。

　　中国的经历表白，在新的智能网联汽车生态体系下，国度是真实的体系指导者，国度计谋指导和财产政策撑持正在成为任何一个有志于引领将来财产开展潮水的国度遍及接纳的、不成或缺的东西。

　　此中，通勤巴士、最初一千米配送和主动驾驶巴士是使用最广的试点项目，其次是市政环卫、主动驾驶出租车和巡查。这些挑选背后有明白的公道性。起首，通勤巴士和主动驾驶巴士运转的是点对点牢固路程，这使得智能网联汽车体系的办理相对简单。

　　按照《上海智能网联汽车开展陈述（2023）》，停止2023年末，上海共有912平方千米的开放测试区；共32家公司和774辆车得到了门路测试和树模申请答应证；主动驾驶累计测试里程到达744万千米；6家公司投入了46台无人驾驶装备，完成了50,000个智能配送定单和54,000小时的智能打扫操纵。

　　同年，国务院公布了《新能源汽车财产开展计划（2021-2035年）》，为将来15年供给了计谋指点，将新能源汽车作为智能网联手艺使用的载体，撑持企业跨行业协作，开展包罗高精度舆图和定位、V2X通讯和线控施行体系等枢纽手艺和产物，经由过程详细营业场景推行智能网联汽车的树模和范围化使用。同时，放慢完美门路交通、变乱义务和数据利用等方面的政策和法例。

　　为了放慢智能网联汽车财产的建立，自2015年以来，中国当局及有关卖力部分公布了一系列政策尺度和定见，以指点和标准智能网联汽车财产的开展（见表2）。

　　今朝，一些国度和地域曾经采纳了“破例和宽免”及逐案处置等方法，对智能网联车产物和效劳的准入施加限定，同时持续探究立异的宁静羁系办法。

　　放眼环球，通讯、信息、电子、汽车等行业的交融度不竭进步，列国在财产链上经由过程互相持股、并购、同盟等情势的横向协作也日趋增加。

　　两纵维度包罗：功用宁静与预期功用宁静、收集宁静与数据宁静手艺。该架构片面展现了手艺逻辑，明白了各尺度在智能网联汽车手艺系统中的职位和感化。同时，它将能网联汽车的手艺相干性与挪动终端、根底设备、聪慧都会、出行效劳等相干元素分离起来，充实表现了跨行业合作的特性。

　　上海还推出了首个基于立法的无人驾驶智能网联汽车路测答应，并向7家公司和30辆车颁布了无人驾驶测试答应证，累计测试里程达94,700千米。

　　中国一批抢先智能网联汽车制作商的快速市场份额增加也证明了智能网联手艺的明显市场浸透，此中很多是新能源车新兴企业。

　　智能网联化被称为是中国汽车产业“变道超车”完成汗青性转型的“下半场”，其开展静态十分相似“上半场”，即在长工夫内呈现的成熟而具有环球合作力的电动汽车电池财产（Wang et al.，2022）。 ‍

　　数据显现，目上次要有10种贸易场景正在停止试点使用：主动驾驶出租车、主动代客停车、通勤巴士、主动驾驶巴士、高速卡车、口岸、矿区、环卫、巡查和最初一千米配送。

　　借此春风，天下范畴内成立了愈来愈多的树模区和试点项目；中心当局也很快熟悉到需求为智能网联汽车市场准入和产物监视供给更明白的指点。2021年国度公布了《关于增强智能网联汽车消费企业及产物准入办理的定见》，此中明白划定，智能网联汽车制作企业答允担数据宁静、收集宁静、软件晋级、功用宁静的次要办理义务，并确保产物格量和消费分歧性。

　　1) Tier 1供给商形式：华为供给中心部件撑持，而汽车主机厂仍在研发和贸易化方面占有主导职位（比方广汽、上汽和吉祥多少）；

　　在壮大的国度大志和政策鞭策下，中国企业不断在中心手艺和操纵体系方面赶超抢先国度，并进入智能网联汽车行业的差别细分范畴，不竭进步供给链的当地化水平。

　　在智能网联汽车的使用方面，都会之间存在必然水平的差别。2022年，中国智能网联汽车财产立异同盟搜集了各都会在智能网联汽车使用处景方面的信息 （见表4）。

　　2020年，国度发改委及其他十部委结合公布了《智能汽车立异开展计谋》，这一主要文件为2025年、2035年和2050年供给了计谋愿景，并设立了完成这些目的的枢纽使命和具体政策，包罗成立开放立异体系、跨行业生态体系、根底设备体系、规章轨制和尺度体系、智能网联汽车产物监视体系和收集安部分系六风雅面，供给了片面且可操纵的框架。

　　2024年2月，大兴国际机场至郊区的无人驾驶出行效劳正式投入运营，使北京成为天下上首个在都会与机场之间运营主动驾驶乘用车的都城。并且早在2020年，北京顺义区就方案建立“环球低速无人配送树模区”，并成立了相干办理系统。

　　智能网联车体系十分庞大，需求人、车、路、云等多个要素的有用整合和高速互动，更主要的是必需订定特地的行业标准和法例汽车的根本观点。因为很多相干功用仍处于快速开展和不竭迭代的阶段，智能网联车还面对收集宁静和数据宁静等应战（ENISA, 2021）。

　　2024年3月，小米的首款电动车SU7正式公布，定位为“C级高机能生态科技轿车”。华为也不断在构建本人的“智能网联车生态体系”，今朝正在经由过程与几家次要整车制作商的计谋协作配合开辟纯电动智能网联车，详细协作方法次要为三类：

　　在“建立指南”整体开展框架的指点下，一系各国家政策连续出台，鞭策智能网联汽车财产步步高升。2018年，工信部公布了《智能网联汽车财产开展动作方案》，为2020年及当前的开展设定了道路图，构建了包罗手艺打破、尺度订定、试点项目和树模地区、根底设备、生态体系及国际协作在内的枢纽开展方案。

　　在上述国度政策的指点下，中国一切次要省分和都会曾经启动了智能网联汽车使用的推行方案。详细场景如口岸和矿区曾经领先辈行试点运营；在开放门路和特定地区，如无人驾驶出租车、无人驾驶物流车队和无人驾驶市政打扫等也落地了树模项目。

　　这16个试点都会散布在中国的差别省分地域，涵盖了普遍的天文地区。它们都具有坚固的汽车财产根底，而且有多样化的经济和社会需求。

　　手艺上，中国的智能网联车行业正快速遇上美国等先导国度，并与环球手艺前进连结分歧（CADA, 2021）。今朝环球约43%的主动驾驶创造专利都来自中国。基于国度完成手艺自力和科技霸主职位的计谋，智能网联车供给链也愈来愈当地化。

　　智能网联汽车需求经由过程收集停止数据传输和交互，这也意味着智能网联汽车面对被黑客获得车辆信息、窜改数据的风险。别的，软件体系存在破绽和毛病，能够招致体系瓦解。

　　智能网联汽车体系十分庞大，不只需求先辈的手艺装备，更主要的是需求人、车、路、云等多个要素的整合和互动。特地的行业标准和法例是停止智能网联汽车使用测试和树模的须要前提。

　　在根底设备建立方面，该市装置了460套门路装备、897套传感器装备、343个计较单位和96个公用革新交通灯，还设想并开辟了120个车联网使用处景，并启动了L4车队的试点项目。别的，广州还成立了CA认证系统。

　　4）保证性命宁静，进步运输服从，鞭策节能减排，进步群众福祉（国度发改委, 2020）。从这些表述中能够较着看出国度对智能汽车财产寄与的高度希冀。

　　这些国度政策与其他严密相干的财产计谋（新能源汽车、野生智能、芯片、主动化等）配合组成了一个片面且构造化的框架，为处所当局、企业和一切益益相干者停止立异和使用供给了撑持，从而有用促进智能网联汽车产物和效劳的实验、改良和财产范围的扩展。同时，它们还增进了当局财务和社会资金敌手艺麋集型和快速迭代的智能网联汽车产物和效劳所需的财产本钱的加持。

　　出格值得指出的是，早在2017年，工信部就公布了《国度智能网联汽车财产尺度系统建立指南》（后简称“建立指南”），颁布发表了中国开展智能网联汽车的目的，并为成立国度尺度系统供给了阶段性目的。

　　该同盟很快开展成为一个立异机构，不只撑持当局决议计划，还鞭策了行业开展，充实阐扬了跨行业、政产学研用协同立异平台的主要驱动力。至今，该机构在政策和计谋研讨、枢纽手艺开辟、尺度和法例订定、测试树模、学术交换和国际协作等方面做出了强有力的奉献。

　　处所当局在施行处所划定规矩和试点项目、会萃手艺才能、行业经历和财务资本以加快处所理论方面也阐扬了主要感化。

　　自2015年以来，工信部开端在天下范畴内逐渐规划和成立智能网联汽车树模区。2021年5月，北京、上海、广州、武汉、长沙和无锡被选为首批“双智”试点都会，以鞭策聪慧都会根底设备与智能网联汽车的协同开展。同年12月，第二批 “双智”试点都会宣布，包罗重庆、深圳、厦门、南京、济南、成都、合肥、沧州、芜湖和淄博。

　　当国际学术界还在强烈热闹会商汽车行业面对CASE（网联、主动驾驶、智能和电动）转型之际、主机厂能否真的落空了对立异和供给链办理的掌握权时汽车财产链阐发图，

　　1) 从头设置（产物中增长出行效劳）：在这类状况下，许可智能网联硬件和软件被集成到车辆中，主导者仍旧是汽车制作商；

　　将智能网联汽车上升到国度计谋开展层面并设立一系列试点都会和项目，这对加快中国智能网联汽车的开展和施行起到了决议性感化。

　　为了进一步经由过程多条理协作加快智能网联汽车的研发和施行，2017年在工信部指点下建立了“中国智能网联汽车财产立异同盟”（CAICV）。

　　华南理工大学大众政策研讨院（IPP）是一个自力、非营利性的常识立异与大众政策研讨平台。IPP环绕中国的体系体例变革、社会政策、中国话语权与国际干系等展开一系列的研讨事情，并在此根底上构成常识立异和政策征询和谐开展的优良格式。IPP的愿景是打造开放式的常识立异和政策研讨平台，成为抢先天下的中国智库。

　　比拟之下，主动代客停车、高速卡车、口岸和矿区等场景则十分详细，而且高度依靠情况，这需求量身定制的项目设想和特地的车队办理，因而它们的使用庞大性较高。

　　自1990年月早期，美国就经由过程“智能交通体系（ITS）”项目撑持智能网联车的开展。2009年和2014年汽车财产链阐发图，美国持续展开了关于主动驾驶的计谋研讨，并在2016年公布了主动驾驶车辆政策指南。欧洲议会早在1988年就正式启动了“公用门路设备宁静项目（DRIVE）”，并连续赞助与智能网联车相干的手艺研发和使用。

　　3)华为主导形式：在此形式下华为不只深度到场研发，还投入本人的贩卖收集，同时操纵汽车主机厂现有的车型开辟平台（比方赛力斯和华为协作的问界，奇瑞和华为协作的智界，和北汽和华为协作的 享界）（Li，2023 年）。

　　假如说财产生态供给了智能网联汽车的根底设备情况和使用情境，那末企业的贸易形式才是将来财产开展的动力与中心。Alochet et al. (2021) 曾提出智能网联汽车出行将来的三种新形式场景：

　　华为是一个很好的例子，阐明推翻性的手艺及其贸易使用怎样改动立异办理形式和财产生态体系，从而招致以往传统主机厂主导的汽车行业资本纵向从头设置汽车的根本观点。

　　武汉在施行智能网联汽车项目方面也处于抢先职位。武汉是中国首个颁布智能网联汽车贸易化试点答应证和智能网联门路建立标准的都会，也是首个向中间城区和机场无人驾驶接驳效劳开放大众测试门路的都会。

　　表1显现了2023年前10个月中国抢先智能电动车品牌的贩卖状况。在这些品牌中汽车的根本观点，只要3个品牌是外资独资或合伙，其他品牌均为中国自立品牌。 特斯拉、蔚来、小鹏和幻想等新能源车新兴企业，经由过程设想更开放和可扩大的硬件和软件架构和灵敏推出推翻性功用，在乘用车的智能网联手艺方面有所抢先（Alochet et al., 2021）。

　　今朝，美国在智能网联车相干中心手艺方面处于主导职位，并在财产链的差别环节具有平衡的气力；欧洲有壮大的整车制作商（OEM）和供给商群体，具有长久的汽车产业传统和专业常识；而日本在智能宁静手艺使用方面相对先辈。环球抢先的汽车制作商，如梅赛德斯-奔跑、宝马、沃尔沃、通用汽车、福特、特斯拉、丰田和日产，都在鼎力投资和鞭策PA级主动驾驶产物的贸易化，同时一些高端品牌也推出了CA级主动驾驶产物。

　　2) HI (Huawei Inside)华为内涵形式： 即华为与主机厂配合研发，供给枢纽处理计划 （比方与北汽协作的极狐，与长安与宁德时期协作的阿维塔，另有与春风协作的岚图）；

　　中心当局不断在供给计谋指点，订定和改良响应法例及尺度，增进财产开展框架的片面建立，鞭策处所当局、行业到场者和一切益益相干方展开详细的项目和实验。

　　我们的研讨发明，经由过程中心当局和处所当局采纳的一系列政策步伐，中国的智能网联汽车正快速生长为一个相对自力的“财产”。当局经由过程供给亲密监视和后续撑持，在鼓舞立异项目和和谐树模使用中阐扬着不成或缺的感化。也由于智能网联汽车财产链较长，触及浩瀚到场者，其财产构造也显现出一种完好“生态体系”的机关雏形。

　　2021年4月，北京成立了中国首个智能网联汽车试点区，并向百度、滴滴、小马智行等公司颁布了首批门路测试答应证。政策优先地区包罗225平方千米的亦庄新城、大兴国际机场及环绕亦庄的六条高速公路。2021年11月，北京启动了中国首个主动驾驶出行效劳贸易试点项目。2023年5月，北京公布了中国首部主动驾驶数据宁静办理法例《北京智能网联汽车政策先行区数据宁静办理法子（试行）》。

　　其次，疫情激发的封闭和客户对无打仗买卖的需求，和劳动力本钱的增长，招致中国无人配送效劳的快速增加。别的，处所当局也经由过程在大众范畴投放智能网联汽车停止市政环卫和巡查效劳，放慢主动驾驶手艺的施行和推行。而主动以至无人驾驶的出租车险些已成为都会智能化开展的最好手刺。

　　到2023年末，中国已开通超越20,000千米的智能网联汽车测试门路，共选定了17个国度级测试树模区、7个车联网（IoV）试点区和16个智能都会用于开展智能网联汽车财产（见图3）。