新能源汽车在智能化和网联化方面具有自然劣势（马莹、甄志宏，2024）。与传统燃油车比拟，新能源汽车的电动化架构更便于完成智能化功用的集成。跟着5G通讯、野生智能、大数据等相干手艺的开展，新一代信息手艺与传统手艺的不停交融，将从底子上改动新能源汽车的功用界定和代价属性，是当前新能源汽车财产高质量开展的主要趋向。

　　但是，跟着新能源汽车财产逐渐由快速开展阶段迈入相对成熟阶段，2024年以来，海内新能源汽车销量增速同比呈现较着回落。前8个月，新能源汽车累计销量近703万辆财产复兴五年计划，同比增速为30.95%，相较于前三年同期201.95%、114.54%、39.22%的增速较着放缓。此中，纯电动汽车的增速放缓趋向尤其较着，2024年前8个月仅完成9.75%的增速，相较于2023年和2022年26.39%、103.71%的增速呈现大幅降落。跟着新能源汽车财产增量的放缓，怎样鞭策行业由“量的扩大”迈入“质的提拔”阶段是当前财产开展需求考量的主要成绩。

　　得益于持久财产策划的计谋定力和深沉的产业根底，中国新能源汽车整车和枢纽零部件手艺程度整体已到达环球抢先程度。以新能源汽车中心手艺“三电”体系来看，中国已稳居天下抢先职位，特别是动力电池，占环球六成以上汽车财产链阐发图，且在正极质料、负极质料、隔阂、电解液等枢纽原质料的消费上构成较强劣势。2024年以来，中国纯电动乘用车百千米均匀电耗连续降落，续航里程等手艺机能大幅提拔，动力电池能量密度大幅进步，全固态电池研发完成新打破，充电完成“液冷超等快充”，智能座舱、智能驾驶等手艺放慢开展使用，各财产环节正在经由过程不竭增长立异投入，稳固筑牢合作劣势。

　　跟着中国新能源汽车财产进入“增量开展”向“质量提拔”的周期性转换阶段，充实拓展外洋市场、培养外乡细分市场和放慢向智能化转型是当前中国新能源汽车财产持续连结较强合作才能和适度增加速率的主要路子财产复兴五年计划。

　　当前，海内市场新能源汽车消耗增速团体趋缓，但差别产物间的增速差别却在增大。这表白，将来依托中国超大范围市场，充实发掘差别条理、差别偏好下的细分市场仍将是外乡企业持续连结快速增加的主要战略。

　　今朝，中国曾经构成完好的新能源汽车财产链，笼盖整车、原质料、零部件、体系总成及制作配备、补能设备、汽车后市场效劳等局部枢纽环节，财产链范围劣势不竭凸显。相干数据显现，中国支流新能源车企零部件当地化率超越90%，部门企业超越95%，零部件根本能够做到一站式配齐。从财产开展的根底设备配套来看，中国已具有天下上数目最多、效劳范畴最广、品品种型最全的充电根底设备系统。停止2024年上半年，中国建成充电根底设备总量已达992万台。别的，从财产生态来看，除长三角、珠三角以外，京津冀、西南、中部等多个新能源汽车财产生态集群正在构成，财产链的完美将进一步鞭策资本的优化设置、提拔财产团体合作才能汽车财产链阐发图。

　　一是对峙新能源汽车增进新型消耗的主要职位。优化消耗品以旧换新政策施行，充实激活当前“以旧换新”等促消耗的政策效能，特别留意标准市场化合作情况，废除处所庇护下的消耗限定步伐，在国度层面标准和优化各地补助请求和流程，确保政策在天下层面的同步高效。二是要对峙适度提早规划行业根底设备建立。适度超前规划建立智能算力根底设备，进一步提拔充电根底设备收集笼盖，完美车路云根底设备建立，撑持试点都会兼顾建立同一的主动驾驶汽车宁静监测平台和云控根底平台。鞭策智能网联汽车与聪慧都会根底设备、智能交通体系等完成互联互通，订定施行同一尺度，加快智能网联汽车财产化开展历程。三是修建多条理外洋风险应对机制。增强当局层面的商量机制，加强与新能源汽车出口地国度相干主管部分的对等协商，充实阐扬多双边机制感化，用好世贸构造手艺性商业壁垒委员会等平台及审议监视机制，为新能源汽车“出海”缔造公然、通明、可预期的国际商业情况。同时，进一步健全商业风险防控机制，完美出口管束系统和商业帮扶轨制，关于面对商业风险的企业妥帖阐扬好当局帮扶感化。

　　一是对峙企业为主体的市场立异职位。鞭策立异要素向企业会聚，增强企业的常识产权庇护，鼓舞企业环绕新能源汽车前沿环节停止攻关研发，增强枢纽环节政策支持，提拔中心范畴自立化程度。关于一批枢纽中心部件，如车规级智能驾驶芯片、第三代功率半导体器件、车载操纵体系等方面，以研发补助、专项基金、税收减免、金融贴息等政策的情势加大撑持力度，鞭策新能源汽车财产链枢纽环节的自立可控。二是要对峙以市场化手腕破解当前“内卷式”合作。进一步完美市场主体退出机制，对峙以事中、过后羁系为主的市场化机制提拔市场所作程度，以高质量的市场化尺度加快企业优越劣汰历程。坚定停止处所当局“内卷式”招商引资，连续鞭策处所当局从传统政策优惠合作向营商情况合作转型，鼓舞处所当局打造市场化、法治化、标准化的轨制情况，以效劳合作的认识提拔对企业的吸收力。

　　面临中国新能源汽车快速增加的态势，部门兴旺国度正试图使用多重手腕停止中国新能源汽车财产的开展，且逐渐显现出向新兴经济体舒展的趋向。从兴旺经济体来看，2024年9月，美国肯定对中国出口的新能源汽车分外加征100%关税，总关税税率增至102.5%；欧盟对中国出口的新能源汽车实施反补助查询拜访，拟对中国电动汽车征收17% ~ 36.3%的反补助税；加拿大颁布发表自2024年10月起也对中国新能源汽车加征100%关税。别的，墨西哥在美国的压力之下，颁布发表将对中国新能源汽车财产低落或“封闭”补助鼓励；巴西、土耳其出于培养本本地货业开展的思索，也开端对从中国入口的新能源汽车开征关税。除传统的“关税壁垒”外，西欧等国还试图经由过程间接的滥觞地限定与中国新能源汽车财产链脱钩，典范的如欧盟《净零产业法案》《枢纽原质料法案》和美国的《通胀减少法案》，上述法案经由过程间接明白相干制作环节或原质料的当地化程度来限定中国新能源汽车的出口，对中国新能源汽车的“出海”历程形成较着限制汽车财产链阐发图。

　　从功用界定来看，“智能化”是新能源汽车财产应抵消耗者逐渐闪现的本性化、多样化需求的主要手腕和标的目的。新能源汽车作为智能化手艺的最好载体，经由过程与野生智能手艺的分离，能够有用提拔消耗者的利用体验，比方，经由过程激光雷达、高精度舆图等先辈感知安装，主动驾驶汽车能够及时感知四周情况，并经由过程智能决议计划体系做出反响，完成宁静、高效的主动驾驶。从财产链条的代价属性来看，“智能化”将鞭策供应端消费从“刚性消费”向“柔性制作”转化，经由过程智能化赋能电动化，在研发设想、消费制作、运营效劳等环节使用智能化手腕，进步消费服从，提拔产物格量。经由过程将信息通讯手艺、互联网和野生智能等范畴的劣势严密分离，“智能化”趋向将动员财产消费环节向“浅笑曲线”两头爬升，有益于加强中国新能源汽车财产的国际合作力，助力新能源汽车财产高质量开展。

　　中国事环球最大的新能源汽车消耗市场，2023年中国新能源汽车产销占环球比例超越60%。停止2024年8月，中国新能源汽车占环球份额已达67%，是当之无愧的天下新能源汽车消费和消耗大国。以出口计，2018—2023年，中国新能源汽车出口均匀增速为159.59%，是汽车出口的4.51倍。从出口销量来看，2018年中国新能源汽车出口销量仅占中国汽车出口销量的0.89%，但2023年占比已增加为23.05%，且量价齐升态势较着。2023年，新能源汽车出口代价占汽车团体出口代价的1/3，远超销量占比。2019—2023年，出口新能源汽车单辆均匀代价从0.5万美圆上升到约2.4万美圆（年均上涨48.02%），远高于汽车同期单辆均匀代价从1.3万美圆上升到1.9万美圆（年均上涨9.95%），新能源汽车正鞭策中国汽车财产向环球代价链高端爬升财产复兴五年计划。

　　但是，中国财产范围劣势并未完整转化为企业利润。2023年以来，受海内市场消耗增速弱于供应增速影响，新能源汽车行业市场所作非常剧烈，企业利润降落以至吃亏，行业“内卷式”合作压力正在加大。从海内市场贬价幅度来看，2024年前5个月已有136款车型贬价，贬价范围超越2023年整年的九成。海内新能源汽车的均匀贬价幅度从2023年一季度的6700元，增长至2024年一季度的16000元，市场上2/3的新能源汽车订价曾经低于同品类燃油车。与此同时，这一趋向也在向外洋出口舒展，以2024年前8个月纯电动车单价来看，同比跌幅达11.4%，过分“内卷”的价钱战将打击财产链、供给链不变，并影响行业持久的立异才能。

　　固然中国在新能源汽车的大都新兴手艺环节已具有较强抢先劣势，但受制于传统汽车财产链条的“短板”，基于环球合作的角度来看，中国新能源汽车财产链仍存在部门环节依靠入口、抗风险才能较弱的成绩。表1给出了当前中国在环球新能源汽车财产链中中间度排名最低的十大细分环节，从中有以下几方面发明。一是从细分环节看，中国仍然在环球新能源汽车财产中具有极强的劣势。即便是中国排名最为靠后的十大环节，在环球的排名也约在40~50位阁下，大部门均处于环球前20的影响力地位。二是除2022年能够受疫情和部门国度“脱钩断链”对中国收支口职位的影响外，各细分零部件环节的团体开展趋向表白中国在环球财产链中的职位呈上升趋向。比方，新能源汽车车身制作中的热成型钢，中间度排名从2013年环球第35位上升到2020年第17位；产业铝型材从2013年环球排名第32位上升到2020年环球排名第14位。三是传统汽车财产的中心零部件环节还是新能源汽车财产链的单薄的地方。比方，部门新能源车型仍需用到的策动机，2015年以来不断是中国新能源汽车最为单薄的环节之一，环球排名根本在30~50位。别的，其他相对单薄环节如排气体系、冷凝器、刹车制动体系等也都是传统汽车主要的制作环节，这表白固然中国新能源汽车财产整体手艺已位居环球抢先程度，但仍需求对传统汽车财产链的中心环节予以存眷，确保中心零部件自立可控，提拔财产链的抗风险才能。

　　三是对峙多地区协同开展战略。重新能源汽车市场散布来看，乡村地域及华中、西南等地区存在较为宽广的增加空间。2022—2023年，乡村电动汽车的销量从265.98万辆上升到320.87万辆汽车财产链阐发图，同比增加20.6%，低于天下均匀程度35.6%，且浸透率从4%上升到17%，与一线%另有较大间隔，估计跟着新能源汽车下乡等政策的逐渐鞭策，下沉市场将进一步翻开。别的，从地域分别来看，华南地域积年均处于天下新能源汽车浸透率最高程度，而东北、西南、西北地域新能源汽车浸透率较低。详细到省分层面，2023年，在浸透率排名前十的省分中，华东地域、华南地域与华北地辨别别有4个、3个、2个省分，而排名后十名的省分则以东北地域及西北地域为主，各有4个省分。这表白中国新能源汽车散布较不服均财产复兴五年计划，华中、西南、东北、西北等地区存在较大的增加潜能。

　　二是对峙多条理市场开展战略。重新能源汽车市场定位角度来看，“性价比”市场和“高端”市场仍有较大增加潜能。2023年新能源A级车（价钱普通10万元以下）浸透率仅为23%，在各级别车型中最低，提拔空间最大。因为A级车用户关于价钱更加敏感，跟着市场所作剧烈水平加大招致的价钱降落，主打“性价比”的新能源低价车型一定也将迎来较快增加。而C级车（中大型新能源汽车，价钱普通高于35万元） 2023年浸透率为26%，仅高于A级车，也具有较大的增加空间。同时，从2022年、2023年的数据来看，35万~ 40万元区间的新能源汽车销量在2023年的同比增幅最高，且2022年增速也仅次于15万~ 20万元区间的增速，表白新能源汽车消耗市场的“高端化”动能正在迸发。

　　详细来看，鞭策新能源汽车财产“智能化”趋向，素质在于两个交融生态的构建。一是打造企业层面和行业层面的“硬交融”。新能源汽车作为最间接的终端交融出发点，经由过程间接对应消耗者需求，聚合消耗者数据驱动新的大模子手艺和语音和声光电交互手艺交融，将新能源汽车从纯硬件变成“硬件+

　　跟着海内对新能源汽车消耗需求的放缓，外洋市场已成为中国新能源汽车财产将来开展的主要标的目的。同比来看，中国新能源汽车出口市场增速已远超海内市场。2021年以来，中国海内销量增速放缓较着，而出口范围呈现颠簸上升趋向。2023年，中国新能源汽车出口销量同比增加77.2%，是海内市场贩卖同比增加37.5%的两倍多，远高于天下范畴内的同比增速35%。别的，从环球新能源汽车市场的增加空间来看，环球大部门国度及地域浸透率均低于5%，加拿大、印度、日本等具有必然新能源汽车产业根底国度的浸透率低于10%。美国固然为新能源汽车第三大市场财产复兴五年计划，但2022年浸透率也仅为8%。以德国为首的部门欧洲国度也不超越20%，环球新能源汽车市场增加空间宽广。

　　一是对峙差同化手艺道路开展战略。今朝，新能源汽车财产仍处于多手艺道路合作的态势，且终极格式尚存较大不愿定性。比方，从能源供给方法来看，停止2024年8月，固然纯电动车增速下滑较着，但插电式混动汽车却连结了84.2%的同比增速，与客岁根本持平。其缘故原由在于补助退坡以后，消耗者偏好正在从头主导消耗市场，因为插电式混动汽车可以在包管纯电汽车驾乘体验的同时，处理纯电汽车的“里程焦炙”和“充电焦炙”（唐葆君等，2019）。因而，相较于纯电动汽车，展示出极强的增加态势。而从当前新能源汽车整车道路上看，存在纯电、混动财产复兴五年计划、换电、氢能、新型内燃机等多种手艺道路，若再聚焦到细分财产环节如动力电池上，则更是包罗钠离子、凝集态、固态等手艺。跟着消耗者偏好逐渐主导市场，各企业该当根据本身手艺天禀，经由过程手艺的差同化修建本身共同劣势，以应对当前日趋剧烈的市场所作情况。

　　体系+软件+效劳”，提拔消耗者功效。在行业层面，汽车、芯片、操纵体系与交通、信息通讯、聪慧都会等财产互相赋能鞭策跨行业、跨范畴交融立异。智能化组成新增拉力，在财产链内部不竭缔造新的增加点，构成财产开展强大的市场内活泼力。二是鞭策行业尺度和效劳系统的“软交融”。从政策端鞭策顶层设想、手艺立异、尺度系统等各方面的团体变革，出力鞭策在智能化根底设备、法令系统、行业尺度等方面的轨制交融。比方，以当前“车路云一体化”的主要使用试点为例，要尽快鞭策在智能化门路根底设备，包罗路测单位、交通旌旗灯号灯、门路标线等方面的智能化尺度同一，处理智能设备、体系、平台间等数据权属不明晰等成绩，成立健全“车路云一体化”手艺尺度系统，加快新能源汽车智能化的开展历程。

　　培养强大新能源汽车财产关于中国经济高质量开展的主要性体如今三方面。一是新能源汽车财产有助于鞭策中国经济动能提质晋级。新能源汽车的中心“三电”（电池、机电、电控）手艺与传统汽车“三大件”（策动机、变速箱、底盘）的中心专利完整差别，新能源汽车经由过程手艺上的“弯道超车”可以引领高低流财产链自立中心手艺打破，是以立异为底子特性的新质消费力的主要构成部门，经由过程构建自立的立异手艺系统将放慢中国新质消费力的培养强大历程，构成当下中国经济高质量开展的中心支持。二是新能源汽车是国度间第四次科技反动合作的前沿高地。从当前手艺反动演化的趋向来看，将来手艺的主要打破点之一必将集合在绿色新能源、野生智能两大新财产当中，新能源汽车自然身具交通东西、挪动智能终端、储能单位三大特征为一体，是整合两大前沿趋向的主要载体。因而，新能源汽车财产的开展，将成为将来国度间科技合作的主要“输赢手”之一。三是新能源汽车鼎力开展有助于国度能源宁静和绿色转型。新能源汽车的开展不只能够削减对油气的需求，削减对入口油气的依靠，同时还能够作为储能单位，鞭策可再生能源电力的开展。新能源汽车的储能和调理历程，能够增进可再生能源的消纳，鞭策经济能源转型与能源反动。

　　当前，应对海内市场增加动能放和缓外洋市场风险加大的场面地步，充实完成培养强大新能源汽车财产的开展目的，需求从宏观政策效劳、中观行业开展和微观企业主体定位三方面协同发力。

　　别的，参考日本汽车财产开展的经历汽车财产链阐发图，“投资出海”是当前应对兴旺国度对中国新能源汽车财产封闭的主要经历。从2022年日本汽车财产环球规划的情况来看，日本外乡共消费784万辆汽车，出口381万辆汽车，但如果从环球化视角看，2022年日本制作商在日本外乡之外制作并贩卖1727万辆。这表白，2022年日本整年贩卖的汽车68.8%来自外洋市场消费，仅31.2%由外乡市场消费，且85%的产量由外洋市场消化。从当前中国新能源汽车财产出海的理想来看，中国新能源汽车的外洋建厂规划还处于较为原始的阶段，上市企业次要以德国、法国、美国、智利等亚欧国度为次要对外间接投资工具，经由过程跨境收买等方法疾速融入本地市场，从而提拔研发气力与国际合作力。新能源汽车头部企业（包罗传统车企及造车新权力）今朝正主动筹办并展开外洋市场的评价、建厂与投产事情。如表2所示，中国新能源汽车制作企业以泰国、墨西哥、委内瑞拉、马来西亚、巴西、俄罗斯为次要规划所在。思索到当前中国新能源汽车手艺处于相对抢先程度，将来除间接的绿地投资外，还能够思索手艺入股大概分离“一带一起”建议以第三方协作的机制结合兴旺国度企业配合停止外洋投资规划。

　　一是要兼顾鞭策行业协同立异系统建立。鼓舞整车企业与零部件企业跨界联袂、结合立异，主动鞭策研发立异、财产化立异、办理立异等。成立财产链和供给链之间的常识产权信息同享机制，进步财产链和供给链的常识产权庇护和使用程度。促进成立常识产权同盟或专利池，经由过程施行答应、让渡、作价入股、财产化等多种方法鞭策高代价常识产权转化使用，进步研发服从。优化新能源汽车常识产权运营效劳系统，增强专利使用转化平台建立，做好常识产权推行清单事情。二是打造一体化的“出海”协同系统。成立协同的行业自律机制，深化外乡企业在外洋市场的动作商量，制止恶性合作，保护中国品牌团体长处和名誉。打造流通高效的国际物流系统，撑持各种主体有序规划外洋畅通设备，以市场化运营方法增强运输保证与效劳，提拔国际物流服从。构建一体化运营的外洋根底设备效劳，鼓舞航运企业、新能源汽车企业配合整合在外洋市场的仓储、物流资本，增强相干设备同享，针对单薄环节停止一体化的建立规划，配合提拔外洋运营服从。

　　当前，中国新能源汽车曾经初具驱动汽车产业转型、拉动经济快速增加的引擎感化。从行业开展来看，2023年中国新能源汽车产量和销量别离到达958.7万辆和949.5万辆（李强等，2024），行将步入万万量级。从增速来看，2010—2023年新能源汽车的产量和销量均匀增速别离为103.23%和99.75%，远超同期汽车团体行业的均匀增速6.16%和6.21%。从市场浸透率来看，2017年新能源汽车海内市场浸透率仅为2.4%，但停止2023年，其浸透率曾经到达31.55%，占有海内近1/3市场。汽车财产是百姓经济的计谋性支柱财产，新能源汽车快速增加的财产范围表白其正逐渐生长为拉动中国投资消耗，鞭策经济增加的主要力气。

　　新能源汽车是指接纳新型动力体系，完整大概次要依托新型能源驱动的汽车，普通包罗插电式混淆动力（含增程式）汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车等。“十四五”计划提出要将新能源汽车财产作为中国当代化财产系统修建的新支柱之一，要鞭策新能源汽车行业的团体中心合作力提拔。党的二十届三中全会指出，要完美鞭策新一代信息手艺、野生智能、航空航天、新能源、新质料、高端配备、生物医药、量子科技等计谋性财产开展政策和管理系统，指导新兴财产安康有序开展。作为新能源范畴的主要构成部门，开展新能源汽车是中国新质消费力培养强大的殊途同归。

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　　以智能网联手艺为代表的新能源汽车财产是当前中国培养强大新质消费力的主要引擎，也是支持中国经济转型晋级、增进前沿手艺引领打破和保证国度能源宁静的主要手腕。当前，中国新能源汽车财产已进入周期性调解阶段，面对海内市场增加动能放和缓内部风险加重成绩，对峙“产物出海”与“投资出海”齐头并进、培养外乡细分市场和放慢向智能化转型，是当前中国新能源汽车财产持续连结较强合作才能和适度增加速率的枢纽标的目的。经由过程在宏观层面做好消耗、投资、防控风险三项事情，行业层面鞭策构建“立异”和“出海”两大协同系统，微观层面对峙企业为主体的市场定位，中国新能源汽车财产将无望持续连结安康有序开展，成为支持中国经济高质量开展、鞭策新质消费力不竭放慢构成的中心动力。

　　从出海战略看，中国新能源汽车出海可挑选“产物出海”大概“投资出海”。前者以外乡市场为消费基地，经由过程终极产物的情势与其他国度睁开商业联络。后者则接纳绿地投资情势，经由过程在东道国实如今地化消费运营，开辟本地市场并以其为序言成立与其他国度的商业联系关系。对“产物出海”，受部门兴旺国度“商业壁垒”风险加重的影响，出海主线应集合于环球商业收集中的次级中心和新兴市场。经计较，2023年中国纯电动乘用车出口排名前二十的国度合计出口量占总出口量的83.3%，此中，10个国度位于亚洲（占比44.1%），7个国度位于欧洲（占比43.3%），大洋洲（占比6.7%）、北美洲（占比3.1%）与南美洲（占比约2.8%）各有1个国度（见图1）。团体来看，欧洲虽仍为中国新能源汽车出口的主疆场，但比年来新能源汽车销量增速已开端放缓，2020—2022年同比增速从约142.1%降落到13.1%。思索到欧洲市场对中国新能源汽车财产的商业壁垒力度加大，东南亚、东欧、南美和北非等正主动向新能源汽车财产转型的次中心和新兴市园地域应是中国将来财产开展的主要潜伏国际市场。