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　　产能出清停止时，财产链无望边沿修复。陪伴高价库存在2023年底根本消纳终了，2024Q1锂电池财产链在旺季下完成红利环比上升，好过预期2023Q4财产链在建工程范围为近三年来初次环比降落，表白产能扩大节拍开端放缓将来最牛的科技股。工信部订正行业标准前提，正视手艺立异，指导转型晋级和构造调解，无望放慢落伍产能出清。有益于具有手艺劣势和优良产能的头部企业产能操纵率提拔和红利修复。

　　环球电动汽车市场瞻望：保持增加趋向新兴科技类作文。陪伴智能驾驶、快充等新兴手艺放慢使用，新车型供应连续丰硕，头部新能源车企动员价钱带下移进一步凸显新能源汽车性价比。同时在消耗刺激政策的加持下，预期下半年末端需求好过上半年，并没有望呈逐季上行趋向。估计整年我国新能源汽车销量达1180万辆，同比增加约25%，浸透率提拔至约40%。估计整年环球新能源汽车销量达1800万辆，同比增加约23%。动力电池需求将连结快速增加。龙头企业凭仗手艺和财产链本钱劣势，稳定环球合作力将来最牛的科技股，持续强者恒强格式。

　　黑电方面，从环球份额的表示来看，我国龙头曾经逐步迫近韩系龙头，在MiniLED赛道更无望“弯道超车”。

　　复盘2024年上半年：触底反弹。停止2024年6月12日将来最牛的科技股，锂电池指数自年头以来累计上涨4.99%，跑赢同期沪深300指数1.7pct。以龙头企业估值修复行情为主新兴科技类作文，固态电池题材反新生泼。行业团体PE（TTM）为21倍，处于近三年末部地区。

　　根底化工子板块中，非金属质料Ⅱ板块上涨3.36%，塑料Ⅱ板块上涨1.73%，橡胶板块上涨0.65%。

　　投资倡议：下半年行业景心胸无望持续改进，财产链红利大几率将迎来边沿修复趋向。倡议存眷功绩增加肯定性较强的电池环节，具有优良产能的质料环节头部企业，和电池新手艺动员财产链迭代晋级下的需求增量环节。重点标的：宁德时期（300750）、比亚迪（002594）、亿纬锂能（300014）、科达利（002850）、湖南裕能（301358）、当升科技（300073）、尚太科技（001301）、璞泰来（603659）、天赐质料（002709）新宙邦（300037）。

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　　风险提醒：下流需求不及预期风险；市场所作加重风险；原质料价钱大幅颠簸风险；固态电池财产化历程不及预期风险；商业磨擦晋级风险。

　　海通国际保举需求刚性妥当增加的高端白酒：贵州茅台、五粮液、泸州老窖，和需求苏醒后支出弹性较大的次高端白酒：山西汾酒、古井贡酒将来最牛的科技股、迎驾贡酒、当代缘。

　　2024年618预售期京东宠物、天猫宠物贩卖数据保持快速增加新兴科技类作文，从品牌贩卖榜来看，国货表示亮眼。

　　2024年环球光伏新增装机增速将较着放缓，整年新增装机量估计落在410GW阁下，同比增加约5%，中国光伏新增装机量估计落在205GW阁下。

　　电池新手艺催生新机缘新兴科技类作文。1）固态电池财产化历程提速。跟着新能源汽车市场容量快速扩展，动力电池关于高能量密度与高宁静性的火急需求鞭策固态电池开展。年内搭载固态电池新车型将连续上市，海内半固态电池财产化历程有提速之势。2）大圆柱电池放量期近。2024年为大圆柱电池量产元年，估计本年将迎来GWh级此外批量托付。3）高压快充电池已成趋向。2024年高压快充车型迎来麋集上市，4C+快充电池加快量产，鞭策电池质料不竭迭代晋级。

　　5月新质料板块走势弱于沪深300。5月，新质料指数（万得）下跌1.08%，跑输沪深300指数(-0.68%)0.40个百分点。

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