不鸣则已，一鸣惊人！说的就是芯片半导体，今天简直涨疯了，半导体、汽车芯片、EDA概念涨幅超6%。其它涨幅榜前排的几乎都和芯片相关，如封测、三代半导体、光刻胶等分支全线大涨，渣男的春天回来了吗？

个股方面，华大九天、芯原股份、明微电子等20cm涨停，大港股份4连板，斯达半岛、晶方科技、新洁能等上演涨停潮。大块头的中芯国际、中兴通讯、兆易创新，韦尔股份，闻泰科技等也纷纷走高，算是一次全面高潮了。

刀锋认为，半导体芯片等全面走强，消息面的频繁催化是主因。佩洛西窜访，台积电发声，美日韩半导体同盟，美国的芯片法案即将签署等，一波一波的消息接力！刺激了市场的神经，预测周末舆论仍将围绕台湾和中美关系话题，所以借助舆情的发酵，下周一科技线至少还会有冲高。

从逻辑上看，从设备，材料到汽车芯片技术，都是我国最迫切国产替代，以及可能弯道超车的底层技术，今天也炒的最猛！而低位的国产软件和云计算也开始被挖掘，接下来信息技术、人工智能、5G等，都是可能炒作的低位风口。

那么，今天如此疯狂的爆发后，半导体会成为新主线、开启一轮新周期吗？这个主要取决于消息，而不是业绩。跟贸易战那次类似，中美关系越紧张，脱钩风险越大，国产替代的逻辑就越深入人心！

昨天文章也说过，在新催化剂作用下，芯片板块逻辑已经变了，就是走国产替代，自主可控！在全球制裁下，国产替代率必须70%，这个任务很急迫。在这个背景下，半导体没有周期，只有成长，每年的增量市场是万亿级别！

当然，这波半导体反攻号角是游资吹响的，机构并没有立即行动。因为机构资金主要抱团在新能源，对于半导体的持仓不到10%！所以新主线确立的前提，就是等机构加仓而已。但机构会不会再次抱团半导体，目前看还有悬念。

刀锋之前一直看好新能源，但在新的形势下，新能源和半导体可能此消彼长。新能源出口欧美市场逻辑受到挑战（宁德时代暂停北美工厂项目），而半导体可能迎来一场产业变革。同时半导体估值处在相对低位，机构不可能会放弃的。最好的情况就是，接下来新能源和半导体轮着涨，机构会做适当的切换！

历史数据看，在过去3年时间，半导体单日涨幅比今天大的只有7次。但后市走的并没有规律，大涨后吃肉吃面都不少！不愧是渣男板块，波动属实不小。

以前我们总说科技兴国，科技强国，但现在必须突围了。从美国搞个芯片法案，到组建Chip4联盟，一道铁幕从布鲁塞尔-纽约-硅谷-东京-首尔-台湾缓缓落下！国产替代势必加速，我们是没有退路的。

目前在中低端芯片，我们积累足够实力，主要还是差在高端芯片。虽然难度很大，但时间站在我们这边，卡脖子只能卡一时，刀锋相信早晚能搞定芯片的！

盘后发酵最猛的是八大反制措施，来而不往非礼也，什么叫拭目以待？这就叫拭目以待！该来的总会来，该有的都会有，这就是我们的决心。

股票投资小常识：道琼斯指数最早是在1884年由道琼斯公司的创始人查理斯.道开始编制的。其最初的道琼斯股价平均指数是根据11种具有代表性的铁路公司的股票,采用算术平均法进行计算编制而成,发表在查理斯.道自己编辑出版的《每日通讯》上。

这8条前三条其实挺严重的，但影响更大的在七八条，对疯婆子是釜底抽薪了。总之一系列反制措施正在进行时，这也是告诉全世界，对于主权和领土完整，不容讨价还价，没有协商的余地。

不过，这次没动经贸关系，还不至于说是脱钩，看周末美方表态和事情的发酵吧。从目前的氛围看，这是有利于自主可控的！

还有一个消息，7月两市新增投资者113万，环比下降14.9%。这是4月、5月后，年内第三次出现下滑！原因是7月份行情低迷，新韭菜入市自然少了。

不过，大A已经连续9个月，新增投资者超过百万，总股民达到了2.07亿。在全球是独一份的，但市场还这么弱，真是五味杂陈，希望8月行情给力一点。

刚看到一句话，感觉很有道理：这个世界，终究还是靠年轻人驱动的！中年人老年人不爱消费了，不轻易上当了，对啥也不上头了，却还抱着存款，房产证，占着茅坑，这个世界还咋进步啊？所以得让年轻人尝甜头，比如新股民入市，多给一点赚钱效应。

还有两个比较重要的消息：

一是中国华融官宣纾困阳光城母公司，AMC终于出手救房企，打响第一枪！

二是美国7月非农就业人口 52.8万人，预期25万人，前值37.2万人。这个数据大超预期，看来美股今晚悬了，而美联储9月加息75概率又大了。

股票投资小常识：敬畏市场，相信自己，才能百战百胜，每个人都是独立的个体。

今天周五就不多说，本周市场一波三折，周二周三大跌让很多人心如死灰，但周四周五的反击，信心又回来了！尤其科技股的王者归来，算是扬眉吐气了。

这个市场就是这样，在你悲观时，总会给予坚定多头更多的奖赏，犹犹豫豫是挣不到钱的！接下来的一段时间，大A进入比较好的赚钱阶段，不用悲观！

股票投资小常识：周期总是过度运行。供求关系是周期的核心。黑天鹅只是表象。顺周期者生，逆周期者亡。