人民币突破6.8关口,三大因素助推升值

  • 2020-09-16
  • John Dowson

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人民币又升值了。

截止发稿,美元兑人民币汇率升破6.80关口,报6.7823点,离岸人民币报6.7789点。

数据来源:英为财情

继8月初重回“6时代”,人民币进入上行通道,并且不局限于对美元。参考一篮子货币的CFETS人民币汇率指数也在走高,截止到9月11日,这一指数已经回到3月初的水平,报93.6点。

数据来源:中国外汇交易中心

今年受疫情影响,实体经济遭受重创,全球资产都受到极大的冲击,纷纷贬值。美元作为第一位的世界货币,尽管国内疫情十分严重,但在普跌的大环境中依然还是全球资金避险的最佳选择,人民币受此影响,5月份的时候“破7”,一度跌至7.18。

随着形势企稳,人民币也逐渐反弹,至今已上涨5.5%。

究其背后原因,主要有三:美元走弱、中国经济复苏、中美利差持续走高。

数据来源:IFind

3月份的时候,海外闹了一波“美元荒”,美元指数大涨至103点,比4年前特朗普当选时只低了0.8个点。

但随着美联储大量释放流动性,美元逐渐走弱。截止到目前,美联储资产负债表规模已经达到70090亿美元。此外,11日的美国财政部报告显示,联邦政府财政赤字已高达3万亿美元,远超金融危机阴影下2009财年同期水平。

数据来源:IFind

同时,美国国会预算办公室猜测,联邦政府2020财年财政赤字将高达3.3万亿美元,是2019财年的三倍多占GDP比重将达16%,为1945年以来最高;2021财年,美国联邦政府债务水平将超过国内生产总值。

因此,美元指数持续下跌,截止目前,报92.87点。

数据来源:英为财情

另一边,中国经济复苏速度喜人。今日国家统计局公布的数据显示,8月,社会消费品零售总额同比增长0.5%,实现了今年来的首次正增长。

数据来源:国家统计局

此外,8月的综合PMI产出指数为54.5%,比7月份上升0.4个百分点。其中,制造业采购经理指数为51.0%,非制造业商务活动指数为55.2%,均连续6个月位于临界点以上。

以上两点都是宏观层面的影响,微观层面上,主要是因为中美利差还在持续扩大。

受济复苏前景黯淡影响,美国国债继续下行,10年期国债收益率跌至0.667%。而中国10年期国债利率则不断上涨,现报3.16%。

数据来源:英为财情

中美利差持续扩大,9月初为235个基点,如今已达到249个基点,较年初扩大了122个基点。

数据来源:英为财情

持续扩大的套利空间能够吸引众多国际投资者进场,尤其是在全球投资环境萎靡的背景下,海外资金看好中国市场,对人民币的需求逐渐扩大,因此刺激人民币升值。

这周,市场关注的焦点是美联储的议息会议。但考虑到此前美联储官宣的“平均通胀目标制”,机构大多预计,美联储不大可能对货币政策做出重大改变,将继续维持宽松的货币环境。

国金证券认为,短期来看,中美利差可能持续保持较高水平,中美经济增速的差异有望对人民币兑美元汇率形成支撑;长期来看,鉴于“双循环”战略和国际化加速,人民币对美元存在一定的升值压力。

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