备受市场关注的首单市场化机构运营的保租房REITs发售结果揭晓!根据华夏基金最新公告,华夏基金华润有巢REIT(场内简称:华润有巢,基金代码:508077)网下投资者有效认购申请确认比例为0.47%,刷新公募REITs网下发售配售比例纪录;其公众发售配售比例为0.31%,此次发行累计吸金1200.45亿元(比例配售前),成为近期资本市场的“香饽饽”。
中国相关部门准予华夏基金华润有巢REIT发售的基金份额总额为5亿份,其中初始战略配售基金份额数量为3亿份。根据华夏基金公告战略投资者皆已根据战略配售协议,按照网下询价确定的认购价格(2.417元/份)认购其承诺的基金份额并全额缴纳认购款,认购规模为7.251亿元。
在网下询价阶段,华夏基金华润有巢REIT受到资金追捧,共收到107家网下投资者管理的432个配售对象的询价报价信息,拟认购数量总和为298.53亿份,为初始网下发售份额数量(1.4亿份)的213.24倍。而且网下投资者中,参与的机构众多,券商、保险、信托、私募等各类投资者云集,足见专业机构投资者对华夏基金华润有巢REIT投资价值的认可。根据公告,网下投资者管理的有效报价配售对象均全额缴纳认购款,最终网下投资者有效认购申请确认比例为0.47%。按照基金发售价格计算,网下发售比例配售前的募集规模约为721.55亿元。
华夏基金华润有巢REIT的公众发售部分也是获得踊跃认购。公告显示,公众投资者的有效认购基金份额数量为195.14亿份,为公众发售初始基金份额数量(0.6亿份)的325.23倍,公众投资者有效认购申请实际确认比例为0.31%。按照发售价格计算,基金公众发售部分比例配售前募集规模约为471.65亿元。
据此计算,华夏基金华润有巢REIT此次发售比例配售前的募集规模达1200.45亿元(含战略配售、网下发售和公众发售)。
华夏基金华润有巢REIT获得投资者金热捧,离不开投资者对其投资价值的认可。项目底层资产是由华润置地旗下有巢住房租赁开发经营的两处保障性租赁住房项目——有巢泗泾项目和有巢东部经开区项目,是上海松江区“001号”、“002号”保租房项目,也是上海市推进保障性租赁住房发展的重要示范项目。原始权益人有巢住房租赁是中国长租公寓专业的投资开发商。项目ABS管理人中信证券是中国首家A+H股上市证券公司,布局REITs十余年,储备了大量基础设施及不动产投资领域的专业人员,在REITs领域拥有丰富的经验。基金管理人华夏基金目前已经成功发行4单公募REITs,在管公募REITs规模超百亿元,在管公募REITs数量和规模均位居市场前列。
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