【今日复盘】
隔夜美股是涨的,A股依然在跌,这说明和外围关联度不高,下跌主要是自身的问题。北向资金今天流出41亿元,主要买入中国平安(601318.SH)、五粮液(000858.SZ)等。
昨日谈到赛道股很艰难,没想到今天是雪上加霜。以龙头宁德时代(300750.SZ)为例,在近15个交易日中,股价累计下跌22%,最新市值回到万亿关口附近,跌幅榜前列清一色新能源大牛股,鹏辉能源(300438.SZ)、派能科技(688063.SH)、锦浪科技(300763.SZ)等跌10%以上。原因就不具体说了,反正和欧美有关。既然趋势已经走坏,短期估计很难修复了。
高标股的日子也难过,中百集团(000759.SZ)这种逻辑并不硬的品种一旦无人接力就是直接被杀到跌停。昨日提到的神开股份(002278.SZ)三板这个坎果然没有过去,主要是出了减持的利空。当前投资太难了,做赛道是坑,做活跃的品种怕减持,做高标分分钟会核按钮。另外,折腾了较长时间的白酒类借壳游戏基本消停了。
缺乏主流的市场典型特征就是一日游的偏多,每天几乎都是换一批来割韭菜。甚至是一天都坚持不到,比如今天出了核电的利好,开盘好几个一字板,后面都被砸得稀烂,就算换手板,也照样被砸开。坑人没有商量。
上合峰会正式要召开了,一带一路题材反而没啥动静了,正如前面所言:不知道到底炒什么。那么今天来看,跨境支付这块应该算是一个方向,相对突出的品种是京北方(002987.SZ)和青岛金王(002094.SZ)。这两个都有接入CIPS系统。
市场情绪至此,风格转换已经在逐步展开,既然赛道资金在撤退,那么资金自然要往其它方向走,地产股成为了主要的聚集方向。催发因素比较多,包括各银行降存款利率,这个因素相对间接,降存款利率原则上会挤压资金出来消费,这也要看通胀的配合。消费方向一个是买房,一个是股市。股市这样子估计很难,而地产配合各地的松绑限购,想象力就出来了。龙头是中州控股(000042.SZ),掘金龙虎榜的沙河股份(000014.SZ)及昨日提到的新华联(000620.SZ)今天双双顺利连板。
房地产
经济日报发文称,多地取消二手房指导价表明,学区房降温趋势明显,改善性购房需求更受重视,房地产市场稳预期持续加码。外地人在苏州六区购买首套房无需开具社保证明或个人所得税证明,但只限购一套,同时相城区取消了自2018年开始实施的需要600积分才能购房的规定。
中交地产(000736.SZ):上半年营收大增1.5倍,3.49亿元增资合肥金中,持有49%股权,新兴业务有特色小镇、TOD城市综合体、物流地产等,具备AA+的主体信用评级。
股票投资小常识:只要失误不让自己损失太大就可以做到不伤元气,放弃暴富的心态,投资中的理性和控制人性的弱点比那些技术重要很多,优秀的猎手总是会懂得效率,打不到鹿的时候可以打兔子,没有兔子的时候可以捕鱼。
跨境支付
消息面上,在第十一届中国支付清算论坛上,人民银行副行长张青松表示,要落实强化大型支付平台企业监管。加强支付清算能力建设,加强支付基础设施统筹规划,进一步提升境内跨境资金循环效率,提升跨境支付服务水平,切实助力人民币国际化,鼓励支付产业各方勇于创新,增进合作,推出更多中国模式、中国方案、中国产品并服务于全球支付市场。
京北方(002987.SZ):参与了多家银行的支付结算系统建设,包括协助部分客户接入SWIFT系统、CIPS系统,拥有数字人民币统一接入系统V1.0和结算系统以及数字人民币智能合约平台。
股票投资小常识:作为纳斯达克最大而且交易最活跃的股票市场,纳斯达克全球市场有近4400只股票挂牌。
青岛金王(002094.SZ):首批接入兴业银行CIPS标准收发器企业,公司众妆优选微信小程序里已有跨境购,境内业务最快30分钟送达,跨境业务最快48小时送达。
【掘金龙虎榜】
中交地产(000736.SZ):龙虎榜阵容豪华,机构席位买入2417万元,买一是知名游资的席位买入5756万元,买三是知名游资的席位买入1756万元,买五是顶级游资赵老哥的席位买入1635万元,当日净买入1.13亿元,该股今日突破所有均线,强势特征明显。
基本面分析:2022年上半年,公司营业收入同比增速达151.4%,净利润同比增长21.2%。截至报告期末,公司持有房地产项目112个,项目总建筑面积3012万平方米,期末累计已竣工面积1150万平方米,在建及待建面积1862万平方米。
智慧营销、产品力不断推进。2022年上半年中交地产实现销售金额205亿元,实现销售面积104万平米,实现销售回款195亿元。从收入结构来看,房地产开发业务是公司业绩增长的大头,收入达到123.9亿元,占比为99.59%。公司业绩保持稳定一方面得益于营销方面的不断创新,另一方面源于产品及服务的持续优化。
2022年公司继续聚焦房地产开发主业,积极开展债券融资、供应链金融资产证券化业务以及权益融资业务,同时加大销售力度抓紧销售回款。公司继续保持AA+的主体信用评级,实现多渠道融资,涉及资金额度超过280亿元。除了关联方借款、多渠道融资,公司为旗下项目公司提供近21亿元担保融资,保证资金弹性。
【机构调研】
美的集团(000333.SZ):近期获嘉实基金、博时基金、长城基金、高盛资产等机构密集调研。
基本面分析:22年上半年公司实现营收1826.6亿元,YoY+5%;归母净利润160.0亿元,YoY+7%,其中2Q22实现营业收入922.7亿元,YoY+1%,归母净利润88.2亿元,YoY+3%,业绩增长稳健。
C端业务表现稳定,B端业务持续发力。1)公司H1暖通空调收入增长8.9%至832亿,消费电器收入增长2.1%至663亿,机器人及自动化等收入增长7.9%至137亿。2)从新口径看,公司H1智能家居收入1259亿/+3.5%,工业技术收入121亿/+13.3%,楼宇科技收入122亿/+33.1%,机器人与自动化收入122亿/+2.2%,数字化创新业务收入52亿/+42.4%。公司的C端业务表现稳定,预计空调由于外销拉动而实现较好的增长,冰洗及小家电基本持平;B端业务持续高速成长,预计中央空调、电梯、汽零等新业务上均有强劲增长。3)分内外销看,公司H1内销增长5.0%至1048亿,外销收入增长5.2%至778亿。H1新增海外自有品牌销售网点超2万家,新增合作客户超2600个。多品牌运营方面,公司高端品牌COLMO上半年销售增长150%至40多亿,套系销售产品超13万台,东芝在国内销售同比增长110%至11亿。
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股票投资小常识:股价下跌时,一堆人找毛病。股价上涨时,一堆人捧臭脚。
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