上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“索辰科技”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”、“证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）（以下简称“《注册办法》”），上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2023〕35号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2023〕36号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（以下简称“《承销业务规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19号）（以下简称“《管理规则》”）以及《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

　　海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

　　本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

　　发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认线日）披露的《上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。

　　本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2023年3月28日刊登在上交所网站（）的《上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）。发行人和保荐人（主承销商）在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

　　索辰科技首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2023〕461号）。发行人股票简称为“索辰科技”，扩位简称为“索辰科技”，股票代码为“688507”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，本次发行网上申购代码为“787507”。

　　本次发行的初步询价期间为2023年3月31日（T-3日）9:30-15:00。截至2023年3月31日（T-3日）15:00，保荐人（主承销商）通过上交所业务管理系统平台（发行承销业务）（以下简称“业务管理系统平台”）共收到284家网下投资者管理的5,819个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为23.80元/股-321.00元/股，拟申购数量总和为1,475,370万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。

　　根据2023年3月28日刊登的《上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的参与初步询价的网下投资者条件，经保荐人（主承销商）核查，有4家网下投资者管理的6个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料但未通过保荐人（主承销商）资格审核；31家网下投资者管理的66个配售对象属于禁止配售范围；无配售对象未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间；无配售对象拟申购金额超过其提交的备案材料中的资产规模或资金规模。无配售对象属于中国证券业协会发布的《关于推荐类网下投资者适当性自查有关情况的通知》（中协发〔2023〕43号）中被暂停或者注销IPO网下投资者注册资格。以上35家网下投资者管理的共计72个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，对应拟申购数量总和为14,670万股。具体参见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

　　剔除以上无效报价后，其余279家网下投资者管理的5,747个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为23.80元/股-321.00元/股，对应拟申购数量总和为1,460,700万股。

　　发行人和保荐人（主承销商）依据剔除上述无效报价后的询价结果，按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申购时间以上交所互联网交易平台记录为准）由晚至早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的申购，剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下及网上申购。

　　经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，将拟申购价格高于321.00元/股（不含321.00元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为321.00元/股的配售对象中，申购数量低于260万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为321.00元/股，申购数量为260万股的，且申购时间为2023年3月31日14:14:35:803的配售对象，按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除2个配售对象。以上共计剔除79个配售对象，对应剔除的拟申购总量为14,690万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量1,460,700万股的1.0057%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部分。

　　剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为279家，配售对象为5,668个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为1,446,010万股，整体申购倍数为2351.85倍。

　　剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：投资者报价信息统计表”。

　　在剔除无效报价以及最高报价部分后，发行人与保荐人（主承销商）根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为245.56元/股。本次确定的发行价格低于四数孰低值265.2714元/股。

　　1、151.17倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　2、276.69倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　3、201.56倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　4、368.92倍（每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　本次发行价格确定后发行人上市时市值为101.50亿元，最近两年公司净利润分别为2,514.36万元和2,751.23万元（以扣除非经常性损益前后的孰低者），累计净利润不低于人民币5,000万元，最近两年公司营业收入为19,269.40万元和26,805.23万元，不低于人民币1亿元；满足在招股书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二章2.1.2中规定的第（一）条：

　　“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”

　　根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟申报价格不低于发行价格245.56元/股，符合发行人和保荐人（主承销商）事先确定并公告的条件，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

　　本次初步询价中，74家投资者管理的709个配售对象申报价格低于本次发行价格245.56元/股，对应的拟申购数量为163,500万股，详见附表中备注为“低价剔除”部分。

　　因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为209家，管理的配售对象个数为4,959个，有效拟申购数量总和为1,282,510万股，为回拨前网下初始发行规模的2085.93倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

　　保荐人（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐人（主承销商）将拒绝向其进行配售。

　　根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65），截至2023年3月31日（T-3日），中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业（I65）最近一个月平均静态市盈率为57.56倍。

　　注2：2021年扣非前/后EPS计算口径：2021年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日（2023年3月31日）总股本；

　　注4：索辰科技招股说明书（注册稿）为更准确地阐述公司相关财务指标变动的合理性，选取了产品应用领域相近的观想科技（301213.SZ）、佳缘科技（301117.SZ）、华如科技（301302.SZ），主营业务并不相近。

　　本次发行价格245.56元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前发行市盈率为201.56倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司扣非前归母净利润对应的静态市盈率平均水平；本次发行价格245.56元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益后发行市盈率为368.92倍，低于同行业可比公司扣非后归母净利润对应的静态市盈率平均水平，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

　　本次发行股份数量为1,033.3400万股，占发行后公司总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为4,133.3400万股。

　　本次发行初始战略配售数量为155.0010万股，占发行总规模的15.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为64.5765万股，占发行总数量的6.25%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额90.4245万股将回拨至网下发行。

　　战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为705.2635万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.80%；网上发行数量为263.5000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.20%。最终网下、网上初始发行合计数量968.7635万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

　　发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为245.56元/股。

　　发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为96,890.36万元。按本次发行价格245.56元/股和1,033.3400万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行人募集资金总额253,746.97万元，扣除约22,172.06万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额231,574.91万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。

　　本次发行网上、网下申购将于2023年4月6日（T日）15:00同时截止。网上、网下申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将于2023年4月6日（T日）根据网上、网下申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调整。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

　　1、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的5%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的80%；本款所指的公开发行股票数量指扣除战略配售股票数量后的网下、网上发行总量；

　　2、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；

　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2023年4月7日（T+1日）在《上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”）中披露。

　　本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

　　本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

　　发行人与保荐人（主承销商）将于《上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”）中披露本次网下配售对象获配股数限售情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知。

　　3、如因上交所互联网交易平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其互联网交易平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。

　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《实施细则》、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：

　　（1）富诚海富通索辰科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“索辰科技专项资管计划”）（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划）；

　　截至公告披露之日，上述参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见2023年4月4日（T-1日）公告的《海通证券股份有限公司关于上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告》和《上海市锦天城律师事务所关于上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者核查事项的法律意见书》。

　　2023年4月3日（T-2日），发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为245.56元/股，本次发行总规模约为253,746.97万元。

　　依据《实施细则》，发行规模20亿元以上、不足50亿元的，跟投比例为3%，但不超过人民币1亿元，海通创新证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金10,000.00万元，本次获配股数31.0002万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在2023年4月12日（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。

　　本次发行公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划索辰科技专项资管计划的方式参与认购股份数量不超过本次公开发行股份数量的10%，即103.3340万股，同时参与认购规模金额上限不超过8,245.00万元。索辰科技专项资管计划已足额缴纳战略配售认购资金合计8,245.00万元，共获配33.5763万股。保荐人（主承销商）将在2023年4月12日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。

　　依据2023年3月28日（T-6日）公告的《发行安排与初步询价公告》，本次发行初始战略配售发行数量为155.0010万股，占本次发行数量的15.00%，本次发行最终战略配售股数64.5765万股，占本次发行数量的6.25%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额90.4245万股将回拨至网下发行。

　　海通创新证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

　　富诚海富通索辰科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划承诺本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

　　经发行人和保荐人（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为4,959个，其对应的有效拟申购总量为1,282,510万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所互联网交易平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

　　在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

　　1、网下申购时间为2023年4月6日（T日）9:30-15:00。网下投资者必须在上交所互联网交易平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格245.56元/股，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。

　　2、在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在2023年4月10日（T+2日）缴纳认购资金。

　　3、网下申购时，投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。

　　4、有效报价配售对象未参与申购或实际申购数量少于有效拟申购数量的，将被视为违约并应承担违约责任。保荐人（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

　　5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　2023年4月10日（T+2日），发行人和保荐人（主承销商）将披露《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购款金额等信息，以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

　　2023年4月10日（T+2日）16:00前，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于2023年4月10日（T+2日）16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

　　（2）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站（）“服务支持一业务资料一银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户信息表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

　　（3）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“688507”，若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789，则应在附注里填写：“B”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。款项划出后请及时登陆上交所互联网交易平台查询资金到账情况。

　　3、网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　4、保荐人（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，将于2023年4月12日（T+4日）在《上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

　　对未在2023年4月10日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金的配售对象，保荐人（主承销商）将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量：

　　向下取整计算的新股认购数量少于中签获配数量的，不足部分视为放弃认购，由保荐人（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，将中止发行。

　　5、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额，2023年4月12日（T+4日），中国结算上海分公司根据保荐人（主承销商）提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

　　本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

　　本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

　　本次网上申购时间为2023年4月6日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

　　持有上交所证券账户卡且已开通科创板交易权限的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的保荐人（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的申购。