全面发展的基本面投资专家这家基金公司可以长期关注

  • 2023-04-24
  • John Dowson

全面发展的基本面投资专家这家基金公司可以长期关注

  朋友圈有句流传很广的话“远离给你画大饼的人吧,一千句我爱你,都不如一句‘转账你收着’。要去爱那个真金白银付出、实实在在爱你、照顾你、对你好的人。”这样浅显的道理,其实也非常适用于基金投资,因为对于投资来说,赚钱了才是硬道理。

  不过,赚钱也分很多种。今天赚明天赔的终究是坐过山车。所以做投资的朋友,往往会认同长期稳健地保值增值,这才能算是投资者心目中的“赚钱了”。但如何能达到呢?资深专家认为,这就需要专业投资者给价值以时间。事实上,纵观那些能够做到穿越牛熊并在时间沉淀后为投资者奉上真金白银收益的基金公司,往往因为其长期的实实在在的回报,从而获得基金持有者的广泛认可。

  2022年,随着公募基金行业跨入第24个年头,发现网记者对1998-1999年成立的“老十家”基金公司整体业绩情况做了不完全的统计后,发现这样的一个规律:越是注重基本面投资、给价值以时间的基金公司,其交出的业绩答卷也比较符合专业投资机构的身份,在较长的时间轴内给基金持有者的回报较为稳健。以鹏华基金为例,无论在刚刚过去的2021年还是最近2、3、5、7年等不同时间维度内,这家公司都做到了坚持深入的基本面研究与独立的价值判断,创造出了长期向好的业绩。

  据银河证券最新一期的公募基金管理人股票投资主动管理能力评价汇总(算术平均)数据显示,截至2021年12月31日,最近三年,鹏华基金以旗下28只参评基金凭借184.59%的平均股票投资主动管理净值增长率,在2021年末前二十大非货公募基金中排名第六;从更长周期表现来看,最近五年,鹏华基金以旗下18只参评基金以166.76%的平均股票投资主动管理净值增长率,在2021年末前二十大非货公募基金中名列前五。

  数据显示,过去三年中,鹏华基金旗下有一只基金业绩翻3倍,有9只基金业绩翻2倍,翻倍基高达到43只;过去五年中,有1只基金业绩翻3倍,有5只基金业绩翻2倍,翻倍基高达到26只;而在过去十年中,竟有6只基金业绩翻3倍,可以说鹏华基金旗下产品时间愈久韧性愈强。(数据来源:银河证券,2022.3.29)

  鹏华盛世创新,成立13年,年化回报高达16.87%,在晨星中国【十年期】基金业绩排行榜上位列同类TOP7。入选晨星中国【五年期】基金业绩排行榜的产品则有:鹏华环保产业股票基金,成立于2014年,成立以来收益率达481.6%,年化回报30.87%,近5年、3年、2年的复权单位净值增长率分别达到了283.89%、306.71%、202.29%;鹏华养老产业,成立以来收益率达282.30%,年化回报26.96%,收益率表现同样出色。(数据来源:晨星中国,截至21.12.31)

  晨星中国于今年1月发布的公募基金中长期业绩榜单上,截至2021年12月31日,鹏华固收旗下共有8只债券基金在不同统计区间的排行榜中均跻身同类前10名。该8只债券基金涵盖面广,覆盖三年期、五年期、十年期等多个时间维度,其中,鹏华信用增利债券A、鹏华可转债A)、鹏华丰禄三只债基均跻身五年期、三年期同类TOP1,展现出旗下产品持续战胜市场的能力。

  作为国内“老十家”基金公司之一,鹏华基金长期专注于基本面投资。据了解鹏华基金的内部人士介绍,早在2011年的时候,鹏华基金的投研团队人数就已经超过了70人,占全公司人数的三分之一,而到现在鹏华基金更是已经组建了数百人的投研团队。鹏华基金独树一帜的大平台优势,以及在业内率先推出先进的人才激励措施,成为了优秀基金经理人才的孵化器和聚合平台,同时核心团队人员稳定性较好,也为公司持续稳健运营奠定了人才基石。目前鹏华基金已经形成了稳定成熟管理机制,鼓励研究员在各类市场环境中保持冷静、理智、独立的价值判断;保证研究工作的合规性、专业性、独立性和前瞻性。同时,得益于“平台、机制、人才”三维度战略的持续推行,鹏华基金全面赋能主动权益投资体系,以团队合力深挖最具投资价值的行业,力求资产配置的最优解。

  在投资风格多样化和研究思路求创新的过程中,黄金一代基金经理持续贡献着宝贵经验,新一代基金经理不断注入活力与创新思维,鹏华基金权益投研团队逐步形成了代际传承,兼容并蓄的共生成长系统。

  据Wind数据,截至2022年3月29日,鹏华基金旗下基金经理一共60位,10年投资经验的有4位,5-10年的有16位,3-5年的基金经理10位。主动权益团队中,以王宗合、梁浩、伍旋为代表的硬核投资老将,久经考验而稳步穿越牛熊;实力派女基金经理陈璇淼、王海青、蒋鑫则以稳而优的投资业绩持续吐露芳华;袁航、金笑非、郎超、孟昊等正不断释放能量与创新思维。固收团队则包含66名成员,团队凝聚力高,梯队建设完善,老中新三代实力传承,汇聚了10年以上投研老将(刘太阳、祝松、张佳、叶朝明、王志飞)、中坚力量(刘涛、杨雅洁、张佳蕾、王石千、方昶、汪坤)等备受市场认可的固收品明星基金经理。

  除了长牛产品和不断迭代的实力团队外,基金公司的发展规模也是其能否持续为投资者创造优质回报的一。

  根据公开数据显示,成立23年的鹏华基金,总资产管理规模突破万亿大关,累计为投资者分红接近700亿元。

  长期优异的业绩,使得鹏华基金多次获得公募基金行业最高奖项“金牛基金管理公司”。在快速发展期,鹏华基金共有23位基金经理荣获金牛奖、金基金奖、明星基金奖、晨星奖等奖项68次,公司奖24次。

  鹏华基金的总经理邓召明也在近期表示“鹏华基金始终秉承基本面投资的核心理念,坚持研究发现价值,坚持深入的基本面研究,坚持独立的价值判断。面对一切瞬息万变的不确定性,我们唯有以扎实的深度研究来寻找投资的“确定性”,坚持研究发现价值,坚持与客户为伴,以信仰战胜浮躁,以创新拥抱变革,以行动践行责任,积极发挥公募基金在维护资本市场稳定应有的作用。”

免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186

评论留言

发表评论