股票投资小常识：涨跌以每天的收盘价与前一天的收盘价相比较,来决定股价是涨还是跌。一般在交易台上方的公告牌上用"+""-"号表示。

一、【行业掘金】

1.【A股再融资正式松绑 三方面调整创业板最受益】

2月14日晚间，证监会正式发布文件，修改并施行《上市公司证券发行管理办法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》。本次修订内容主要包括三方面：一是针对创业板，精简发行条件，拓宽再融资服务覆盖面。取消了最近一期末资产负债率高于45%，以及连续2年盈利的条件。

第二、第三方面对主板、中小板、创业板同时适用：二是优化非公开制度安排，支持上市公司引入战略投资者。调整非公开发行股票定价和锁定机制，将发行价格由不得低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的9折改为8折；将锁定期由36个月和12个月分别缩短至18个月和6个月，且不适用减持规则的相关限制。三是适当延长批文有效期，方便上市公司选择发行窗口。将再融资批文有效期从6个月延长至12个月。

证监会还表示，为进一步支持上市公司做优做强，决定适度放宽非公开发行股票融资规模限制，拟发行的股份数量从原则上不得超过本次发行前总股本的20%提升至30%。

再融资新规及时出台表明资本市场改革推进并未受到短期疫情影响，与征求意见稿相比内容略超预期。科技、医药、消费及先进制造等新经济领域、中小企业可能更为受益，券商、资管类公司等也将受益于再融资的活跃。

◆华泰证券（601688）、中信证券（600030）、中信建投（601066）获得的并购重组财务顾问业务收入排名居前。另外，金融科技先行者、线上APP交易活跃的东方财富（300059）、同花顺（300053）也有望受益。

◆隆盛科技（300680）、元力股份（300174）、凯莱英（002821）等公司发布公告按照再融资新规调整定增预案。

2.【受到供给端限制影响 草甘膦等除草剂价格反弹】

受供给端影响，草甘膦、草铵膦等除草剂产品价格出现小幅反弹现象。百川资讯数据显示，草甘膦价格14日调涨500元/吨，涨幅2.5%；草铵膦上涨5000元/吨，涨幅4.6%。目前草甘膦95%原粉供应商主流成交价为2.05万-2.1万元/吨，华中地区供应减负荷，西南地区发运受限，供应端试探性上调。草铵膦方面，95%草铵膦原粉部分生产商实际成交价至11万-11.5万元/吨，供应端略有下滑，采购市场按需下单。

环保、安全、疫情等因素，对行业供给的冲击可能进一步加剧，加速行业优胜劣汰，具备产业链一体化优势的企业有望进一步扩大市场份额。

◆新安股份（600596）、江山股份（600389）等主营草甘膦业务。

◆利尔化学（002258）旗下草铵膦产能居行业前列。

3.【苹果推出全新数据传输服务 边缘计算前景广阔】

据媒体报道，为了提高用户下载内容的速度，苹果公司日前推出了一种全新的数据传输服务苹果边缘缓存（Apple Edge Cache）。该技术通过一些技术创新，将把用户个人的数据保存在距离用户更近的服务器上，从而提升用户访问的体验，苹果官方为这一服务制定的宣传语是快、更快、最快。

边缘计算是在靠近物或数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用核心能力的开发平台，就近提供边缘智能服务，满足行业数据在敏捷联接、实时业务、数据优化等方面的关键需求。具有实时数据处理和分析、安全性高、可扩展性强等优势，下游应用场景丰富。为了应对5G大工作负载和低延迟需求，相关设备需求将更加复杂化，性能要求也更为严苛，相关数据传输将成为边缘计算产业发展的第一波市场机遇。

◆网宿科技（300017）通过技术创新提升产品竞争力，积极布局边缘计算与下一代CDN技术。

◆千方科技（002373）携手阿里推动智能交通和边缘计算领域的解决方案落地实施。

其他个股：安控科技（300370）、星网锐捷（002396）

4.【威胁断供发动机 飞机零部件国产替代引关注】

据外媒15日报道，美国政府正考虑阻止通用电气向中国C919客机交付LEAP-1C发动机。此外，特朗普政府还考虑限制通用电气为C919提供航空电子系统的出口。路透社报道称，美国这次欲对飞机零部件的销售实施新的限制，是中美两国围绕贸易和技术展开的最新一场争夺。消息人士表示，美国政府官员预计将在下周四（20日）召开的一个跨部门会议上，讨论是否要严格限制美国对中国的技术出口。另外还将在2月28日与特朗普总统内阁成员的会议上讨论有关问题。

航空发动机被誉为工业之花，是一个国家科技、工业和国防实力的重要标志。目前世界上能够研制高性能发动机的国家只有美国、俄罗斯、法国和英国，中国目前也只是刚迈进高性能发动机的门槛，和发达国家存在一定的差距。面对国外的技术封锁，飞机零部件，尤其是国产发动机自力更生有望再获关注。长远来看，中国对高性能的航空发动机未来的需求很大，包括先进战斗机的换装，轰炸机和运输机等军用、民用的大飞机。

◆航发动力（600893）是一家国内大型航空发动机制造基地企业,曾研制生产了我国第一台大推力涡轮喷气发动机、第一台涡轮风扇发动机、第一台舰用燃气轮机燃气发生器,承担过航空、航天、核工业等多项尖端科研试制任务。参与国内多个新型航空发动机的科研、制造任务等。

◆航天电子（600879）从事航天电子集成技术、卫星导航、遥测遥控、惯性(激光)导航、微电子与精导对抗、机电组件等航天电子领域等专业的高科技上市公司。

◆钢研高纳（300034）主要产品高温合金是制造航空航天发动机热端部件的关键材料。

◆四通新材（300428）已投资完成了国内领先的航空航天用特种中间合金生产线建设和市场的前期开发，目前公司装备水平、技术能力和产品质量均位列国内前列，部分客户采用我公司独立研发的多元合金已成功用于制作航空航天发动机排气塞、喷嘴构件以及紧固件等关键部件，使用效果已通过验证。

5.【国产手机巨头发力柔性屏政策大力扶持应用空间广阔】

据最新报道，计划于2020年2月24日-27日在西班牙举办世界移动通信大会(MWC 2020)宣布取消，但华为终端5G全场景系列发布会仍将单独举行，届时将展示华为领先的产品与解决方案。据悉，华为已做好了发布Mate X柔性屏手机二代的准备。按照计划，这款新机将在MWC 2020上亮相，而发售工作则是在3月份开始。

2月13日，小米10系列手机正式发布。小米产业投资部合伙人潘九堂最新表示，2019年小米CC9 Pro实现了柔性OLED屏的大批量出货。今年小米还会和本土合作伙伴一起，推动更多本土柔性OELD屏量产，让整个产业链受益。

柔性屏（柔性OLED）被誉为梦幻显示器，具有低电耗、高亮度、色彩丰富、更轻薄、能弯曲等特点。柔性屏幕可广泛应用于智能手机、电视、电脑、平板、车载显示、可穿戴设备、AR/VR等等领域。移动互联、智能化时代，显示无处不在。可以想象，柔性屏的应用替代空间有多大。据前瞻产业研究院发布的《中国OLED产业市场预测与投资前景分析报告》，预计2020年全球柔性OLED产值规模将达500亿美元左右，约3500亿元人民币。为支持柔性显示产业的发展，工信部携手发改委发布了的《新型显示产业超越发展三年行动计划》，加大政策力度扶持相关企业加快柔性面板等量产技术研发。

◆维信诺（002387）柔性显示技术国内领先，主导制定了柔性显示国际标准，多款国产手机均使用了公司柔性AMOLED显示屏，包括小米柔性屏手机CC9 Pro等。另据业内人士透露，公司已进入华为供应链体系，目前基础测试已通过，今年开始批量供货。

◆同兴达（002845）AMOLED模组已开始试产，触显一体化模组已大批量生产，并拥有TOC产品的柔性电路板及手机专利，华为是公司核心客户。

其他个股：领益智造（002600）、智动力（300686）

6.【中央表态鼓励运用数字技术加强分级诊疗等制度建设】

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平2月14日下午主持召开中央全面深化改革委员会第十二次会议并发表重要讲话。他强调，要鼓励运用大数据、人工智能、云计算等数字技术，在疫情监测分析、病毒溯源、防控救治、资源调配等方面更好发挥支撑作用。要持续加强全科医生培养、分级诊疗等制度建设，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，健全防治结合、联防联控、群防群治工作机制。

实行分级诊疗，社区医疗将成医疗服务主要提供者，对签约患者提供基本的疾病预防、诊疗、保健和康复服务，旨在对患者进行长期、连续、及时的服务，使患者享受到一站式居家医疗；参照国外建设模式，在建设基层医疗体系进程中，作为诊疗和日常疾病监控的基础设施尤其是家庭医用设备会得到极大的扩充，同时现代化的医疗信息系统也将全面铺开。

◆华平股份（300074）定增募资12.66亿元目投资基层医疗与家庭医生服务平台建设项目，控股子公司华平祥晟（上海）医疗科技有限公司致力于基层医疗信息化、综合医疗云等智慧医院解决方案。

股票投资小常识：价值投资不能以投机的角度去追逐最新的科技行业，我们应该投资那些已经进入成长期的新兴行业和高科技行业。

◆卫宁健康（300253）开发了就医云、云医院等互联网化产品，与蚂蚁金服围绕互联网+医疗健康领域开展合作。

其他个股：思创医惠（300078）、和仁科技（300550）

7.【科技部称目前部分药物已初步显示出良好的临床疗效】

2月15日，国务院联防联控机制就药物研发和科研攻关情况举行发布会，科技部生物中心主任张新民在发布会上介绍，在多轮筛选的基础上，科研攻关组已聚焦到少数几个药品上，磷酸氯喹、伦地西韦(瑞德西韦)、法匹拉韦等一批药物先后开展了临床试验，目前部分药物已经初步显示出良好的临床疗效。

张新民指出，临床结果初步显示，磷酸氯喹对新冠肺炎有一定的诊疗效果，法匹拉韦也初步显示了较明显的疗效和较低的不良反应，中国科学家开展的体外实验显示，伦地西韦(瑞德西韦)也具有对新冠病毒较好的抑制作用和安全性。

◆众生药业（002317）2月16日公告，已迅速完成磷酸氯喹片的恢复生产工作并获得《药品补充申请批件》，将参与磷酸氯喹片治疗新型冠状病毒肺炎的临床研究。

◆海正药业（600267）2月16日晚间公告，公司收到国家药监局核准签发的法维拉韦片（又称：法匹拉韦片）的《药品注册批件》和《药物临床试验批件》。

8.【疫情催生无接触配送快递柜需求或再次爆发】

据国家邮政局发布信息显示，目前快递行业正在全面复工，其中中通、申通、韵达等快递企业先后宣布于2月10日起，全网全面恢复正常运营，而中国邮政、京东物流、顺丰快递等则在春节期间一直维持运营。

另外，由于疫情影响，网购渗透率正在持续提升，多家机构预测快递行业有望从中获益。特别注意的是，疫情催生无接触配送的需求不断上涨，而智能快递柜作为无接触配送的重要载体，对于末端配送具有重要的战略价值。据测算，2019年快递柜存量规模约33万组，预计2025年快递入柜率提升至33%，快递柜存量规模可达200万组。随着主要运营商自身调整结束，以及快递企业加速布局，预计2020年有望迎来快递柜需求爆发，相关产业链有望迎来中长期利好。

◆智莱科技（300771）、新北洋（002376）是丰巢科技的重要供货商。

◆三泰控股（002312）旗下的速递易是智能快递柜行业的龙头。

二、【公司动态】

◆金融

中国人寿：控股股东部分国有股权无偿划转获银保监会核准

东方证券：2019年净利24.13亿元 同比增96%

天茂集团：国华人寿1月份保费收入为56亿元

◆公用事业

皖天然气：应对新型冠状病毒疫情 短期将下调天然气输售价格

◆通信

中天科技：拟2亿-4亿元回购股份 回购价格不超9元每股

海格通信：研制出北斗智慧防疫定位服务系统

中际旭创：特定股东股份减持比例达1.04%

◆计算机

飞天诚信：股东拟减持0.842%股份

安居宝：公司目前产品尚不涉及抗击新冠肺炎的互联网产品应用

天喻信息：控股股东减持1%公司股份

◆电子

兆驰股份：2019年净利润11.45亿元 同比增长157%

◆传媒互联网

暴风集团：存在无法在法定期限内披露2019年报的风险

◆机械

南风股份：股东南海控股增持1.42%股份

杰瑞股份：2019年净利13.67亿元 同比增122%

和科达：5250万出售土地房产及配套设施

润邦股份：医废处置业务规模在中油环保整体业务中占比相对较小

锋龙股份：2月15日全面复工

科瑞技术：深圳五个生产场所全部恢复正常运营

青海华鼎：股东拟减持0.998%股份

先导智能：持股5%以上股东减持5%股份

朗迪集团：涉空气净化器用风机及空气过滤网产品营收占比极低

◆军工

航锦科技：全资子公司对外投资2250万

大立科技：已有近3000台套测温仪部署至武汉等地的人员密集场所

◆医药生物

恒瑞医药：卵巢癌、肝癌药物获重大进展

凯莱英：拟向高瓴资本定增募资不超23亿元补血

迪安诊断：拟发行公司债募资不超10亿元 用于疫情防控相关领域等

凯普生物：设立公司开展氯喹抑菌消毒产品研制

通化金马：拟公开摘牌获取6家医院15%股权

沃森生物：第一大股东变更

博晖创新：子公司被列入广东新冠肺炎疫情防控重点物资生产及配套企业

广生堂：水飞蓟宾葡甲胺片被列入临时"抗疫"药品采购目录

海南海药：已具备量产瑞德西韦制剂能力

海正药业：法维拉韦片获药品注册批件和药物临床试验批件

科华生物：子公司新冠病毒核酸检测相关项目获政府资金支持

天华超净：全资子公司获江苏省紧急医用物资防护服、口罩应急生产使用备案件

天坛生物：子公司为新型冠状病毒特免血浆疗法提供设备及技术支持

众生药业：参与治疗新型冠状病毒肺炎的临床研究

东北制药：经营范围中拟增加包装材料制造和销售液体消毒剂制造和销售

九安医疗：获得投资收益4800万美元

瑞普生物：狂犬病灭活疫苗变更注册获批 取得饲料及饲料添加剂生产许可证

翰宇药业：醋酸阿托西班注射液获西班牙药品上市许可

股票投资小常识：上证指数全称“上海证券交易所综合股价指数”,是国内外普遍采用的反映上海股市总体走势的统计指标。

开立医疗：持股5%以上董监高拟合计减持2.22%股份

普利制药：持股5%以上股东拟合计减持不超过6%股份

名臣健康：部分董事、高管拟合计减持不超2.31%股份

◆基础化工

日科化学：控股股东之一致行动人增持1%股份

光华科技：被列入广东省新型肺炎疫情防控重点物资生产及配套企业

元力股份修订增资预案：发行价格打8折

*ST河化：子公司为药物磷酸氯喹关键中间体主要生产厂家

广信材料：控股股东拟减持4%股份

上海天洋：控股股东之一致行动人拟减持不超1%股份

◆金属

格林美：子公司获消毒产品生产企业卫生许可证

万邦德：子公司开展抗新型冠状病毒肺炎药物研究

鄂尔多斯：子公司电冶集团拟2.85亿元收购联海化工95%股权

◆建筑与装饰材料

兔宝宝：回购股份达2.60%

◆房地产

南山控股：下属子公司17.87亿竞得土地使用权

◆建筑和工程

隧道股份：拟5.39亿元收购上海城建城市运营集团100%股权

天域生态：中标重大工程项目

中国建筑：1月份新签合同总额2378亿元 同比增9.2%

中国化学：1月新签合同额268.94亿 营业收入53.52亿

◆交通运输仓储

招商南油：拟1.5亿元至2亿元回购股份

顺丰控股：子公司拟与中信咨询设立物流基金 投资于物流地产项目

深圳机场：1月份旅客吞吐量同比降4.35%

◆汽车

隆盛科技：按照再融资新规调整定增预案

威孚高科：拟3亿元至6亿元回购股份

蓝黛传动：控股股东拟转让5%股份

上汽集团：1月汽车销量40万辆 同比降34.55%

长安汽车：1月份汽车销量为13.46万辆 同比降4.54%

◆家电

格力电器：珠海明骏将其持有公司的9亿股股票质押给招商银行

海尔智家：尚未向海尔电器提出确定的潜在私有化方案

◆纺织和服装

际华集团：子公司被列为国家临时收储重点生产企业

◆食品饮料

好想你业绩快报：2019年度净利润同比增长48.66%

◆农林牧渔

华英农业：1月鸭苗销售收入540.67万元 同比下降75%

罗牛山：1月生猪销售收入环比下降72.23%

◆科创板新股发行

紫晶存储（787086）发行价21.49元，对应扣非后摊薄市盈率39.8倍，申购上限1.35万股，主营蓝光数据存储系统，可比上市公司有易华录、同有科技。

三、【机构和游资龙虎榜】

诺普信（002215）：一机构买626万

有方科技（688159）：一机构买741万

中国卫通（601698）：一机构买2748万

雅本化学（300261）：二机构买2991万

润邦股份（002483）：中金深圳爱国路游资封板，二机构买5564万

晶澳科技（002459）：中金南京太平南路游资封板，一机构买2127万

招商积余（001914）：申万上海第二分公司游资封板，三机构买7975万

云南锗业（002428）：华鑫湖州劳动路及华泰无锡梁清路游资封板，二机构卖1.57亿

安正时尚（603839）：海通深圳金田路游资封板，二机构买1449万，一机构卖914万

方直科技（300235）：浙商淳安新安路及国君上海江苏路游资封板，一机构卖1930万

共进股份（603118）：开源江苏分公司及天风深圳平安金融中心游资封板

鸿达兴业（002002）：华鑫北京菜市口及国盛南昌金融大街游资封板

天和防务（300397）：东方上海银城中路及兴业厦门分公司游资封板

深桑达A（000032）：国君成都双庆路及长江泰州迎春东路游资封板

北特科技（603009）：国联青岛秦岭路及国联上海港俞路游资封板

智动力（300686）：华泰湖南分公司及华泰上海世纪大道游资封板

易天股份（300812）：中信北京远大路及宏信南充丝绸路游资封板

上海沪工（603131）：海通上海合肥路及安信上海樱花路游资封板

秀强股份（300160）：长江上海东明路及银河北京中关村游资封板

海特高新（002023）：华鑫互联劳动路及南京南京大钟亭游资封板

湖北广电（000665）：兴业杭州清泰街及华泰成都蜀金路游资封板

攀钢钒钛（000629）：银河厦门美湖路及华泰厦门厦禾路游资封板

海达股份（300320）：华泰南京浦泗路及上海温州谢池游资封板

中天金融（000540）：天风福华路及上海南京溧水游资封板

四、【财经要闻】

习近平：加快释放新兴消费潜力，积极稳定汽车等传统大宗消费；加大新投资项目建设力度，确保重大项目及时开工

国家金融与发展实验室最新发布的《2019年度宏观杠杆率》报告显示，2019年实体经济杠杆率245.4%，比上年上升了6.1个百分点

银保监会副主席梁涛15日表示，对受疫情影响较大、较严重地区的银行，会适当提高监管容忍度，对于监管指标达标给予一定宽限期

证监会副主席阎庆民15日表示，市场已基本回归常态化运行，股票质押业务稳中有降，将积极拓展中长期资金来源

证监会：预计创业板尤其是主板（中小板）实施注册制尚需一定的时间

全国股转公司发布实施新的《挂牌公司股票定向发行审查要点》和《股票定向发行临时公告模板》。至此，本次新三板全面深化改革涉及的定向发行相关规则和要求已全部发布实施

上交所：进一步深化科创板改革，全力配合创业板改革

孝感：所有城镇居民必须足不出户

北京东城推动全部784个小区实现封闭式管理

交通运输部：春运前37天旅客发送量同比减少48.3%

交通运输部：所有车辆2月17日起全国收费公路免收通行费

农业农村部14日印发《关于加快畜牧业机械化发展的意见》，提出到2025年，力争畜牧业机械化率总体达到50%以上

近日，联合国粮农组织宣布，目前肯尼亚、埃塞俄比亚和索马里的蝗虫数量已达3600亿只。若到6月蝗灾得不到控制，蝗虫数量或再增500倍

根据相关文件披露，巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司去年四季度加仓了西方石油、森科能源等能源股，对第一大重仓股苹果公司略有减持

根据相关文件披露，特斯拉正计划发行股票筹集20亿美元，特斯拉今年的工作重点是努力建立和扩大三大洲的汽车生产能力

华为终端5G全场景系列发布会仍将单独举行，将发布多款5G新品

恒大宣布2月18日-2月29日全国住宅7.5折优惠

美股涨跌不一 上周股指均录得涨幅

上周美油收高3.4% 布油上涨5.2%；黄金期货上周五收高0.5% 一周上涨0.8%

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