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新股前瞻丨快手:老铁们还有新故事比比看
美国奇点大学创始执行理事萨利姆·伊斯梅尔曾在其著作《指数型组织》中提到一个有趣的现象。1920年代,当时的世界500强企业的平均寿命是67岁,但到了2015年它们的平均寿命只有12岁。这意味着,那些曾经的老牌大公司逐渐被新兴公司取代,其根本原因是传统的由线性思维主导的组织被新型指数型思维主导的组织打得一败涂地。
何为指数型组织?指数型组织是指在运用了高速发展的技术的新型组织方法的帮助下,让影响力(或产出)相比同行发生不成比例的大幅增长的组织(至少10倍)。
根据伊斯梅尔的描述,指数型组织有11个重要特征,这11个特征分成三个部分,一个叫做MTP,M代表宏大,T代表变革,P代表目标,就是每一个指数型组织都有着一个宏大的,充满变革感的目标。此外,指数型组织还有5大内部属性和5大外部属性,内部属性包括用户界面、仪表盘、实验、自治和社交技术;外部属性包括,随需随聘的员工、社群与大众、算法、杠杆资产以及参与。
在人们现实生活中,哪些公司具有指数型组织特征呢?智通财经APP按图索骥发现,11月5日向港交所递交招股说明书的快手科技就是典型的指数型组织,本文就从指数型组织MTP和5大外部属性特征来验证。
快手和她的八亿“员工”
关于愿景,快手招股书概要中第一句话便表明,公司致力于成为全球最痴迷于为客户创造价值的公司。公司的使命是帮助人们发现所需、发挥所长,持续提升每个人独特的幸福感。
回顾快手的发展历程,这家公司成立于2011年,从一个供用户制作并分享GIF动图的工具软件起家;2013年推出短视频社交平台;2016年推出直播功能。根据艾瑞咨询,2018年,快手在中国短视频行业首先大规模使用基于深度强化学习的视频推荐算法,同年,快手推出了电商解决方案,2019年推出快手极速版。
可以看出,快手的发展历程,不仅愿景宏大并充满变革,符合指数型组织MTP特征。
再来看指数型组织的5大外部特征。也许有仔细阅读过快手招股书的投资者,对快手是否“随需随聘的员工”这一条会有微词。原因是,快手招股书介绍,截至2020年6月30日,公司有16387名全职雇员,其中包括31.3%的研发人员和54.1%的客服及运营人员。快手表示,公司还使用部分第三方劳务外包及劳务派遣服务,但大部分雇员均由公司直接雇佣。
从员工构成来看,快手的员工或许还构不成完全意义上的“随需随聘”,但从创造价值角度来考量,快手的用户不是员工胜似员工。
据快手招股书,公司中国应用程序及小程序平均日活跃用户规模达到3.02亿,月活跃用户数量达到7.76亿,每位日活用户日均使用时长达到85分钟,日均访问快手应用超过10次,短视频和直播点赞、转发及评论量达到1.63万亿。
根据艾瑞咨询,截至2020年6月30日止六个月,全球范围内,公司是以虚拟礼物打赏流水及直播平均月付费用户计最大的直播平台;以平均日活跃用户数计第二大的短视频平台;以及以商品交易总额计第二大的直播电商平台。
截至2020年上半年,直播收入为快手主要收入来源,实现直播收入173.5亿元人民币(单位下同),同比增长17%,占收入比重为68.5%。公司直播收入增长主要源于丰富多样的直播内容以及通过互动功能提升直播用户参与度的能力。上半年,快手平均每月付费用户6400万人,同比增长33.1%,每月付费用户平均收入45.2元。
在线营销服务为快手第二大业务,上半年实现收入71.6亿元,同比增长223%,占收入比28.3%。公司为客户提供全套在线营销解决方案,主要包括基于效果和基于展示的广告服务,帮助广告商有效触达目标受众,包括短视频广告,展示广告,口头推荐及推广活动。
快手的其他业务,包括电商业务、网络游戏及其他增值服务等。其他业务自2017年以来实现快速发展,2020年上半年实现收入8.1亿元,占比3.2%。电商业务方面,公司建立自有平台快手小店,用户可通过快手小店或第三方电商平台购买商品。上半年,快手商品交易总额达到人民币1096亿元,平均重复购买率达60%以上。
智通财经APP注意到,快手的招股书中有这样一句话。公司鼓励及允许用户创作及分享短视频、直播等形式的内容。快手旨在通过让用户参与内容创作,让用户表达自我及实现内在价值,来激发用户的主人翁意识及自豪感,从而增强用户的社群意识。
快手作为一个短视频平台,不需要拥有海量视频创作的人员、设备以及资产,便能吸引到数以亿计的社群与大众参与到短视频内容的创作与分享当中来,指数型组织的外部特性体现得淋漓尽致。
短视频江湖:得“算法”得天下
照此看来,可以把所有的短视频平台都可以看做是指数型组织,但为何只有快手、抖音、微视等少数玩家“跑”了出来?
表面来看,短视频平台之间的竞争是用户流量、头部明星、广告资源等的竞争,但内里却是指数型组织另一个外部属性——算法的竞争。
据智通财经APP了解,所谓算法即HVVBH,即首先收集数据;再组织这些数据;然后开始应用这些数据,从中找出关键点,归纳潮流风向;最后释放这些数据,让它变成一个平台,利用开放数据,开发出有价值的服务和新的功能。
作为短视频平台,要想获得受众的喜爱,一大关键要素是掌握用户兴趣,同时高效的将与用户兴趣高度匹配的内容分发给用户。因此,让数据变得有价值,便是快手超过5000名研发员工的价值所在。
2013年,宿华出任快手CEO,为快手引入去中心化算法。不同于传统分发模式下按照内容的点赞数、互动量、粉丝量或时间先后排序,去中心化算法是根据内容与用户的匹配度将内容分发给用户,以此保障中小创作者内容也可获得较高曝光度,激发创作者欲望。另一方面,快手还坚持双列Feeds模式,保障用户主动选择内容的权利,帮助用户选择个性化内容。
在运营效率方面,快手设计了具有可扩展性及可靠性的数据及网络基础设施,可支持用户群的快速增长并处理多方基于音频及视频的实时在线互动。截至上半年,快手拥有超过 24万台服务器,分布在全国22个网络数据中心。
快手技术基于超大规模大数据计算引擎,其能够处理艾字节级的数据,包含由260亿条上传的短视频组成的视频库,而公司自研的MMU算法能每天实时分析逾1500万条视频及逾百万小时的直播内容。这些技术使快手的平台能够持续扩展,是公司技术和数据护城河的重要体现。
行业天花板尚高,赛道仍宽
在技术和数据护城河保驾护航之下,快手的成长故事未完待续。
据快手招股书,中国正在全球范围内引领基于视频的移动体验的发展。根据艾瑞咨询,中国2019年移动互联网用户数达8.73亿,为全世界最大的移动互联网用户群体,占到全球移动互联网用户总数的23.0%。预计中国移动互联网用户规模到2025年将达11亿,同时渗透率将从62.4%提升至78.5%。
中国移动互联网用户2015年日均在线时长为2.9小时,2019年提升至4.35小时,预计到2025年将达5.73小时。2019年,日均在线时长中大约29.7%用在基于视频的社交及娱乐平台上,这个比例到2025年预计将达36.3%。
基于视频的社交平台的变现机会,融合了短视频和直播的社交平台拥有充满活力的生态系统,变现形式变得多种多样。
传统上,短视频和直播平台主要通过虚拟礼物打赏及在线营销服务进行变现,这二者仍然是最直接的市场机会。根据艾瑞咨询,在中国,以收入计的直播虚拟礼物打赏市场规模于2019年达到1400亿元,预计在2025年将达到4166亿元,复合年增长率为19.9%。通过短视频及直播平台的移动广告市场规模于2019年达到814亿元,预计在2025年将达到4653亿元,复合年增长率为33.7%。
随着这些平台的发展,新的商业化机会将出现在包括电商、网络游戏、在线教育、本地服务等众多领域。平台上的社会属性和互动越强,其网络效应就越强,有能力营造可信赖的生态系统,这些方面给平台创造了丰富的商业化机会。
与此同时,不要忘了,短视频市场的竞争格局已经变得越来越清晰,在头部平台的虹吸效应之下,“几人称王”的时代或许一去不复返。因此,快手正式登陆港交所之前,投资者已经可以期待下一个美团或者下一个拼多多的诞生。
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