爆发的三一!募资超百亿 多笔资产剥离给关联方

  • 2023-01-10
  • John Dowson

爆发的三一!募资超百亿 多笔资产剥离给关联方

  9月16日,新京报贝壳财经记者获悉,三一集团近期投资版图生变,先后退出了多笔资产,由集团领导、风电子公司接盘,其所持三一汽车金融有限公司股权亦完成过户给旗下。

  受今年工程机械市场爆发影响,三一集团今年上半年业绩增长明显。据半年度财报,三一集团报告期实现营业总收入570.77亿元,较上年同期增长14%;归母净利润为34.99亿元,同比增长逾57%。截至上半年年末,三一集团资产总计1849.93亿元,负债合计1177.11亿元,均较上年度末明显增长。

  作为三一集团旗下上市公司的三一重工亦获得业绩增长。半年报显示,三一重工今年上半年实现营业收入491.88亿元,同比增长13.37%;归母净利润为84.68亿元,同比增长25.48%。

  三一集团业绩大增的背后,其所处的工程机械行业态势向好,景气回升。今年一季度虽受疫情影响,三一集团各板块产能利用率下降,但目前产能利用率已基本恢复到满负荷状态。

  经营状况良好的同时,进入2020年,三一集团通过债券市场募资频繁。新京报贝壳财经记者梳理上清所信息获悉,今年以来三一集团已发行了十期超短期融资券与三期中期票据,募集资金合计129亿元,其中113亿元用于偿还三一集团融资与银行借款。

  评级机构中诚信5月出具的一份评级报告关注到,随着经营规模的扩大,近年来三一集团资产和负债规模实现了较为明显的增长,集团资本结构处于行业合理水平,但以短期债务为主的债务结构仍有待改善。

  北京三一盛能投资有限公司(下称“三一盛能”)工商信息显示发生投资人变更,原全资股东三一集团有限公司(下称“三一集团”)退出,新增自然人股东刘建武成为独资股东。三一盛能的法定代表人、高管、企业类型亦于同日发生变更。

  三一盛能成立于2014年,此前为三一集团主要子公司之一,据介绍主营天然气项目投资、天然气输送管网项目投资等。

  至于新成为三一盛能独资股东的刘建武,企查查信息显示其还为湖南三一昆仑新能源有限公司的法定代表人、董事兼总经理;三一盛能为湖南三一昆仑新能源有限公司持股51%的控股股东,另一股东为昆仑能源(湖南)投资有限公司,而通过入主三一盛能,刘建武亦成为湖南三一昆仑新能源有限公司的控股股东。

  另一原为三一集团全资子公司的三一太阳能有限公司于8月18日发生投资人变更,三一集团退出,由三一重能有限公司接盘。

  三一重能此前亦为三一系集团公司,后在6月30日发生变更,股东变更为以梁稳根为首的十五名自然人,其中梁稳根持股56.74%为控股股东。8月6日,三一重能注册资本由12.8亿元增至30.8亿元。

  据三一集团发行文件介绍,三一重能成立于2008年,注册资金12.8亿元,属于三一集团配件及其他业务板块,是三一集团事业部之一,专业从事风电机组的研发、制造与销售、风电场开发运营,是全球风电整体解决方案提供商。

  中诚信在5月的一份评级报告中指出,包括风电业务在内的多元化业务收入呈逐年上升态势,系三一集团业务的重要补充;其中三一重能2018年出现亏损后于2019年扭亏为盈,且今年一季度保持盈利。三一集团亦预计其风电业务等方面2020年将有较大增加,经营情况会明显改善。

  此外,三一集团已将其所持有的三一汽车金融有限公司(下称“三一汽车金融”)91.43%股权出售予旗下上市公司三一重工。

  三一汽车金融据介绍于2010年10月获中国银监会批准开业,是全国25家汽车金融公司之一,主要面向工程机械行业提供金融服务,是中国工程机械行业首家汽车金融公司,也是湖南省首家汽车金融公司。三一汽车金融的成立标志着三一集团开始进入金融服务领域。

  此前除三一集团外,三一重工对三一汽车金融持股3%,另两名股东为持股3.75%的湖南省信托有限责任公司,以及持股1.82%的湖南华菱钢铁集团有限责任公司。

  据三一重工去年12月公告,上市公司拟以自有资金收购控股股东三一集团持有的三一汽车金融91.43%股权,对应的评估价值为人民币42.21亿元,拟交易金额为人民币39.80亿元。这一价格后经三一重工与三一集团协商降为33.8亿元。

  三一重工其时表示,收购三一汽车金融股权将推动公司向“制造+服务”转型,提升竞争力与盈利水平,有利于推进上市公司国际化进程与数字化战略。

  就收购事宜,三一重工曾在回复上交所问询函的公告中进行风险提示称,由于三一汽车金融所处行业的特殊性,资产负债率高于制造业企业,收购完成后,随着汽车金融业务的扩大,可能对三一重工整体资产负债率产生一定的不利影响。

  据三一重工披露,三一汽车金融2019年1至10月实现营业收入2.34亿元,净利润8394.26万元;截至2019年10月末,三一汽车金融资产总计97.50亿元,负债合计68.40亿元。

  7月1日,三一重工公告称其收购三一汽车金融91.43%股权事宜已获得金融监管部门批复同意。新京报贝壳财经记者查询工商资料获悉,三一汽车金融已于7月16日完成投资人变更。

  三一集团官网介绍显示,其始创于1989年,主业是以“工程”为主题的装备制造业,其中挖掘机械、桩工机械等为中国主流品牌;混凝土机械为全球品牌,集团业务已覆盖全球100多个国家和地区。三一集团的实际控制人为梁稳根,曾在2011年被评为内地首富。

  在数日前全国工商联发布的2020中国民营企业500强榜单中,三一集团以875.76亿元营收排名第73位,位居湘企榜首。

  据三一集团此前发布的2020年半年度财报,其报告期实现营业总收入570.77亿元,较上年同期增长14%;归母净利润为34.99亿元,同比增长逾57%。截至上半年年末,三一集团资产总计1849.93亿元,负债合计1177.11亿元,均较上年度末明显增长。

  作为三一集团旗下上市公司的三一重工亦获得业绩增长。半年报显示,三一重工今年上半年实现营业收入491.88亿元,同比增长13.37%;归母净利润为84.68亿元,同比增长25.48%。

  三一集团业绩大增的背后,其所处的工程机械行业态势向好,景气回升。据悉,2019年作为中国工程机械行业实现“十三五”规划的攻坚之年,在国家基建投资力度加大、“一带一路”战略持续推进以及存量设备更新需求、环保升级等多重利好因素推进下,市场整体保持稳中上升态势。

  2019年,中国工程机械行业主要企业营业收入增长创历史新高,纳入协会统计范围的9大类主要产品销量同比增长5.66%,其中挖掘机销量达23万多台,同比增长15.9%,创历史新高,行业稳增长势头延续。

  据三一集团8月的发行文件,虽然今年一季度受新冠疫情影响,三一集团各板块产能利用率下降,但今年二季度生产经营已基本全面恢复,当前产能利用率基本恢复到满负荷状态。

  在上述文件中,三一集团就其2020年及未来的经营发展规划表示,将聚焦核心主业、推动核心业务持续发展,紧盯国内市场、重点突破国际市场占比,同时创新盈利模式、盈利能力不断提升。

  进入2020年,三一集团通过债券市场募资频繁。新京报贝壳财经记者梳理上清所信息获悉,今年以来三一集团已发行了十期超短期融资券与三期中期票据,募集资金合计129亿元。作为对比,三一集团2019年共发行了四期超短期融资券与两期中期票据,募集资金合计60亿元。

  三一集团今年所募集资金中,113亿元用于偿还三一集团融资与银行借款,15亿元用于补充三一重能营运资金需要,另有1亿元用于疫情防控所需工程机械生产的经营周转、补充抗击新型冠状病毒疫情建设所需工程机械生产相关的流动资金。

  中诚信今年5月出具的对三一集团的评级报告显示,三一集团近年来投资集中于产业园建设等方面,目前主要在建项目包括产业园、厂房和宿舍等;截至2020年3月末,三一集团主要在建项目16个,总投资为77.28亿元,已投资53.69亿元,未来三年每年投资在8亿元左右,投资压力较为可控。

  中诚信同时关注到,随着经营规模的扩大,近年来三一集团资产和负债规模实现了较为明显的增长,集团资本结构处于行业合理水平,但短期债务占比较大,2019年末为76.80%,2020年以来三一集团主动调整债务结构,截至3月末降至71.73%,但以短期债务为主的债务结构仍有待改善。

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