每经记者：蔡鼎 每经编辑：高涵

国庆假期A股市场休市，但全球资本市场却热闹异常。

美股先在10月3日、4日连续大涨，其中标普500指数两个交易日累涨超5.7%。受此带动，港股恒生指数10月5日飙升，收涨5.9%，日韩股市也普遍上涨。但在短暂狂欢后，在包括美国9月非农就业报告在内的多重因素影响下，美股周五随即也迎来调整。

《每日经济新闻》为您梳理和总结国庆假期重要海外市场资讯。

欧美主要股指周线均录得阳线

得益于周一和周二、尤其是周二大涨，本周主要美股股指均累涨，结束周线三连阴。本周，道指和标普分别累涨1.99%和1.51%，纳指累涨0.73%、罗素2000指数累涨2.25%。

制表：每经记者 蔡鼎

欧股方面，本周，英国富时100指数累涨1.41%、德国DAX30指数累涨1.31%、法国CAC40指数累涨1.82%、富时意大利MIB指数累涨1.22%、西班牙IBEX35指数累涨0.95%、欧洲斯托克50指数累涨1.73%。

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数（DXY）在欧股盘前刷新日低时跌破112关口。本周，美元指数累涨0.5%，收报112.78，距离上周盘中创出的20年高位114.79已累计下挫近两个整数点。

伴随美元走强，非美货币普跌。欧元兑美元本周累跌0.61%，英镑兑美元本周累跌0.64%，瑞郎兑美元本周累跌0.75%。

制表：每经记者 蔡鼎

欧洲天然气回吐连续两日反弹的涨幅，本周累计大跌。周三和周四分别收涨超13%和近3%的ICE英国天然气期货周五收跌12.3%，本周累跌19.23%，连跌六周；周三和周四分别涨超7%和1%的欧洲大陆TTF基准荷兰天然气期货收跌11.1%，报156.207欧元/兆瓦时，继本周一和周二之后又创7月下旬以来新低，在上周涨超2%后本周累跌17.26%。

美国汽油和天然气期货涨跌各异。NYMEX 11月汽油期货收涨2%，报2.7346美元/加仑，创8月29日以来新高，连涨两日，本周涨超15%，连涨两周；连涨三日的NYMEX 11月天然气期货收跌3.2%，报6.748美元/百万英热单位，截至周四连涨三日，但本周累跌0.3%，连跌七周。

制表：每经记者 蔡鼎

本周基本金属涨跌不一。现货黄金本周累涨2.05%、现货白银本周累计大涨5.78%、现货钯金本周累涨1.1%。本周，伦锡跌5.94%领跌，伦铜跌0.39%%，均在上周反弹后回落，最近四周内第三周累跌。伦铅涨8.24%领涨，连涨两周，此前连跌两周的伦镍涨近5%，伦铝也涨6.77%。

制表：每经记者 蔡鼎

重要经济数据

（1）美国9月新增非农就业超预期，失业率降至50年低点

10月7日（周五）公布的重磅9月非农就业报告强化了美联储再次激进加息的市场预期，美国股债双杀延续，美股主要股指齐创三周多来最大日跌幅，美元和美债收益率拉升。

具体来看，美国9月非农就业增加26.3万，为2021年4月份以来最小月度增幅，预期增加25.5万人、前值增加31.5万人；美国9月失业率录得3.5%、预期3.7%、前值3.7%。

图片来源：彭博社

牛津经济研究院首席美国经济学家Kathy Bostjancic在发给《每日经济新闻》记者的置评邮件中表示，展望未来，我们预计四季度的就业增长将更为明显地放缓，到2023年第二季度，由于利率大幅上升和企业利润走弱，经济进入衰退，就业岗位将大幅减少。疲软的劳动力市场状况应该会转化为工资增长放缓，缓解通胀压力，使得美联储最终能够在2023年暂停加息。

（2）欧元区9月综合PMI终值降至20个月低点

IHS Markit公布的数据显示，上月欧元区企业活动大幅下滑，可能令欧元区避免衰退的希望化为泡影。

具体来看，欧元区9月综合PMI终值录得48.1，降至20个月低点，预期48.2、前值48.2；欧元区9月制造业PMI终值录得48.4，创2020年6月以来新低，预期48.5、前值48.5；欧元区9月服务业PMI终值录得48.8，创20个月新低，预期48.9、前值48.9；服务业企业预期指数从56.6降至53.6，创2020年5月疫情以来新低。

标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson表示：（9月的）PMI显示，企业活动急剧下降，进一步打破了欧元区避免衰退的任何希望。调查不仅表明经济下滑加剧，而且通胀形势也恶化了，这意味着政策制定者在寻求遏制通胀加速之际，面临着越来越大的硬着陆风险。

宏观经济事件

（1）IMF总裁警告经济风险只升不降

当地时间周四（10月6日），国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃表示，全球经济衰退的风险正在上升。

格奥尔基耶娃表示，全球经济正面临越来越大的衰退风险，到2026年可能会损失高达4万亿美元的GDP，相当于德国一整年的经济产出。她指出，这个损失对全球经济发展来讲是一个巨大的挫折，并且她认为这还是一个较为保守的预测，如果未来受到更大的冲击，情况只会更糟。

格奥尔基耶娃称，占全球经济三分之一的国家预计将在今年或明年至少连续两个季度出现经济萎缩。即使另外的一些国家能在数据上录得正增长，高物价依然让当地的居民觉得正处于负增长。

（2）惠誉：8大理由下调英国评级展望至负面

股票投资小常识：深证成份股指数，从深圳证券交易所挂牌上市的所有股票中抽取具有市场代表性的40家上市公司的股票为样本,以流通股本为权数,以加权平均法计算,以1994年7月20日为基日,基日指数定为1000点的股价指数。

在国际评级机构惠誉10月5日发给《每日经济新闻》记者的邮件中，其将英国评级展望从稳定调整为负面，评级确认为AA-。

图片来源：惠誉评级邮件

邮件中，惠誉详细列举了数个导致英国评级被下调的因素。其中占权重较高（HIGH）的三个因素分别为减税以及更高的预算赤字、高额的政府债务以及政策的不确定性增加；唯一一个权重中等（MEDIUM）的因素，为通胀压力持续的风险；其余四个导致英国评级被下调的因素分别为较弱的增长前景、融资灵活性强，经常账户赤字高、政治不确定性以及ESG治理。

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（3）世贸组织：全球经济面临强劲逆风，2023年贸易增长将大幅放缓

世界贸易组织（WTO）10月5日发布预测称，由于多重冲击对全球经济造成压力，明年全球商品贸易将大幅放缓，这有望缓解通胀压力，但会加大全球经济衰退的风险。

报告称，预计2022年全球商品贸易量将增长3.5%，略高于4月预测的3.0%。但随着能源成本激增和利率上升削弱家庭需求，2023年全球商品贸易量应会仅增长1%，远低于之前预测的3.4%。WTO还将其对2023年全球经济增速的预期从3.3%下调至2.3%，并警告说，如果各国央行加息力度过大，会出现更大幅度的放缓。

（4）联合国粮农组织：全球食品价格指数连续第六个月下跌

联合国粮农组织10月7日发布的最新报告显示，9月全球食品价格指数为136.3点，环比下降1.1%，同比仍高出5.5%。截至目前，全球食品价格指数已连续下跌六个月。

数据显示，粮农组织植物油价格指数9月下跌6.6%，创2021年2月以来的最低水平，是9月食品价格指数下行的主要驱动因素。

重要公司新闻

（1）特斯拉Q3交付量不及预期，计划12月向百事公司交付首辆全电动半挂卡车

10月3日，特斯拉公布2022年第三季度汽车生产与交付报告。数据显示，特斯拉第三季度共生产了超过36.5万辆汽车，交付了超过34.3万辆汽车。该季度交付表现再创新高，同比增长42.4%、环比增长34.9%。然而，特斯拉第三季度交付量却并不及分析师此前预期的35.79万辆。

另外，特斯拉CEO马斯克美东时间10月6日周四在推特上表示，公司计划12月向百事公司（PepsiCo Inc .）交付其首辆全电动半挂卡车Semi。马斯克当地时间周四重申，按照计划，该卡车一次充电可行驶500英里（约合805公里）。

这款卡车于2017年发布，最初定于2019年上市。

马斯克推特截图

（2）全球最大对冲基金完成交接班：雷·达里奥退居二线

当地时间周二（10月4日），全球最大的对冲基金——桥水基金（Bridgewater Associates）宣布，公司和传奇人物雷·达里奥（Ray Dalio）完成了工作的交接。

桥水在官网公布了发给客户和员工的电子邮件：达里奥不再担任联席首席投资官（CIO）一职，但将继续以公司创始人兼首席投资官导师留在董事会。除了首席投资官导师，达里奥还继续担任公司运营委员会成员。达里奥在社交媒体上写道，今天对我和桥水都是一个非常特别的日子，我将领导权移交给了下一代。我非常看好现在的管理层和桥水‘这台机器’。

（3）三年来首度下降，三星电子Q3利润同比下滑32%

10月7日（周五），三星电子发布初步业绩报告，第三季度营业利润为10.8万亿韩元（约合77亿美元），同比下降32%，为近三年来首次同比下降。第三季度营业收入增长2.7%，达到76万亿韩元，但低于预期。

据韩联社金融数据公司Yonhap Infomax的调查，三星三季度营业利润比平均预期低8.3%，公司将在10月27日发布详细业绩报告。分析师表示，由于消费电子产品需求疲软，以及受通胀、利率上升和俄乌冲突的影响，三星的芯片利润受到存储芯片价格暴跌的影响。

（4）瑞信陷入破产传闻，信贷风险指标升至创纪录水平

10月3日（周一），在有市场传言称瑞士信贷濒临破产后，瑞信的信贷风险指标升至创纪录水平。根据 ICE Data Services 的数据，为瑞信的债务提供违约保险的成本周一跃升至历史新高。瑞信五年期信用违约掉期指数（CDS）价格目前约为293个基点，高于今年初约55个基点的水平，处于历史最高水平。当日，瑞信股价受传言影响大跌10%创纪录新低。

图片来源：彭博社

国庆期间，瑞信相关新闻持续发酵。10月6日，彭博社报道称，瑞信考虑将投行业务分拆给外部投资者。10月7日，瑞信集团宣布提出以现金方式回购部分OpCo高级债务证券，金额高达约30亿瑞士法郎。

（5）谷歌发布新款Pixel手机和首款智能手表

10月6日（周四），Alphabet旗下谷歌公司宣布首款智能手表Google Pixel Watch和新一代的智能手机Pixel 7和Pixel 7 Pro将于10月13日上市。即日起，可以进行提前预定。

虽然谷歌在智能手机市场的整体份额很小，但销量正在加速增长。据市场调查机构Canalys的数据显示，Pixel在2021年上半年在美国本土市场销量暴增345%，稳居美国市场第五大手机制造商，市场占有率为2.6%。

图片来源：谷歌官网

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