大消费、创新药、半导体等板块领跌两市，昨日小幅调整的新能源板块再次冲高，光伏玻璃、汽车零部件、热管理、充电桩等多个题材表现活跃。

　　截至收盘，上证指数跌0.89%，深证成指跌1.3%，创业板指跌1.31%，科创50跌1.79%。两市1383只股票上涨，3326只股票下跌。

　　港股科技股大跌，引发港场遭遇重挫，恒生科技指数跌5%，恒生指数跌超2%，京东健康、快手、美团、阿里巴巴等恒生科技指数成分股均遭重创。

　　疫情扰动下，大消费板块今日大跌，旅游酒店、食品饮料、白酒等板块跌幅明显。创新药、新冠抗原检测、中药等医药板块跌幅也较大，昨日火热的半导体、计算机等板块一日游，今日全线大跌。

　　光伏玻璃板块中，洛阳玻璃600876)、金晶科技600586)2股涨停，旗滨集团601636)、福莱特601865)、南玻A等纷纷大涨。

　　光伏装机量同比和环比大增是刺激光伏玻璃板块走强的原因之一。今年1-6月国内光伏新增装机量达到30.88GW，其中6月份新增装机7.17GW，同比增长131.29%，环比增长86%。

　　天风证券认为，中长期看未来若上游原材料价格回落，叠加政策推动，光伏装机需求2022至2023年有望持续改善。光伏行业需求已有改善，龙头成本优势显著，光伏玻璃产能端具备高成长性。

　　猪肉股经过前期调整后，今日再次逆势走强，正虹科技000702)涨停，唐人神002567)、巨星农牧、新五丰600975)、温氏股份300498)等纷纷大涨。

　　中国生猪养殖行业呈显周期性特征，生猪价格周期性波动明显，一般3-4年为一个周期。今年4月份以来，猪肉价格持续反弹，并带动CPI反弹到2.5%。

　　新一轮猪周期是否就此开启，市场讨论激烈。江海证券屈庆认为，今年以来猪肉价格上涨，主要因为玉米和豆粕价格反弹，从成本端推动猪肉价格走高。目前的存栏数处于历史高点，猪肉供给并不存在缺口，未来的风险在于，养猪企业在成本高企的情况下，是否可以扛得住。如果有企业最终扛不住，会短期内引发存栏的明显下降，这样等于是加快存货的出清速度，最终引发猪肉价格后期的更快的反弹。

　　财信证券认为，局部疫情反复，但消费复苏趋势仍在。7月以来，各地出台多项促消费政策，拉动餐饮消费，利好消费复苏。整体来看，二季度在疫情和成本高涨双重影响下，大众品行业业绩承压明显，但7月以来原材料成本整体呈现高位回落趋势，且原油价格下跌带动运费下降，加之餐饮复苏、消费场景恢复，预计大众品板块有望迎来业绩修复拐点，预计板块全年业绩呈低开高走的趋势。

　　港股今日继续表现颓势，三大指数均重度受挫，恒生指数早盘低位运行后，持续震荡下探，盘中最大跌幅接近3%，最低跌至20050点，创调整以来新低。

　　港股科技股跌幅更大，恒生科技指数盘中跌幅超5%，收盘跌幅仍接近5%。成分股中，京东健康、阅文集团、快手、哔哩哔哩、美团、阿里巴巴、比亚迪002594)电子、小米集团等均出现大跌，其中快手、阿里巴巴、美团跌超6%，小米集团跌超5%，对恒生科技指数影响较大。

　　实际上，此前港股科技股已反弹一段时间，但进入7月份后，美团、阿里巴巴、腾讯等互联网科技股跌势不止，今日更是加剧了股票的波动。

　　对于重磅会议中提及的平台经济相关描述，华泰证券601688)认为，4月局会议对于平台经济的表述相比前期已有变化，进入了“常态化监管”阶段，而7月局会议从之前的“红绿灯”表述转向“集中推出一批绿灯投资案例”，是在常态化监管之下更强调“绿灯”投资引导，平台经济的政策环境进一步优化，后续影响板块的主要因素是海外流动性预期。

　　此外，每日优鲜宣布解散，也让市场对互联网公司烧钱模式有了新的认识，如今，靠烧钱换流量增长，挤进第一梯队，然后有靠着融资续命的模式，似乎已经不再适用。

　　7月28日下午，有消息称，每日优鲜就地解散，美股上市的每日优鲜股价大跌40%。今日盘前，每日优鲜股价仍在下跌，盘前跌幅超10%。每日优鲜股价大跌导致中概股多数下挫，叮咚买菜跌近10%，蘑菇街、拼多多、达达、阿里巴巴等均出现下跌。