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投资时钟

2022年美联储

3月15日-16日（重点）；5月3日-4日；6月14日-15日（重点）；7月26日-27日；9月20日-21日（重点）；11月1日-2日；12月13日-14日（重点）；

重点时间关口：3月加息成定局，缩表或将在5月议息会议讨论后宣布，并于6月开启，节奏将更快。

高盛的报告：地缘政治风险不会阻止 美联储稳步加息 25 个基点，尽管我们确实认为地缘政治不确定性进一步降低了 3 月份加息 50 个基点的可能性。

乘联会：1月份新能源车批发41.2万辆；渗透率16.6%；零售34.7万辆；

乘联会：2月新能源乘用车市场零售达到27.2万辆，渗透率达到21.8%。（汽车淡季：2月、4月，6到8月；旺季：5月，9月到年底。）

工X部：预计今年新能源汽车可能大幅超出预期目标，500万辆到550万辆。

02

龙虎榜

第一感觉：资源股大跌，疫情股利多出尽；

永辉超市超预期，可以关注趋势！

散户大本营：st众泰、锦州港、诚达药业、云南能投、大理药业、文一科技、苏州高新、常长江材料、杭州热电、合富中国、益客食品、两面针、兰卫医学、浙江建设、江苏阳光、黑牡丹、悦心健康、恒宝股份、金发拉比、长江健康；以上个股都要小心！

其他：

吉翔股份与美诺华没有散户，超预期；

浙江建设一直是散户大本营，但是一直涨，超预期；

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03

市场结构

总逻辑：放水+CPI与PPI剪刀差（太狗了，ppi又上去了，剪刀变成筷子了！）

讲故事：数字货币、新冠、元宇宙、共享单车活跃。

09:32 数字货币之电子身份证走高，南威软件、14:32数字经济，中嘉博创五天四板、13:52直真科技涨停；

09:43 新冠治疗走强，以岭药业 09:47复星医药、 09:43华大基因 、易瑞生物、09:42奥锐特 11:08美诺华五连板、 13:35海南海药、14:56开开实业、 09:39众生药业二连板。

涨停；

13:30 元宇宙拉升，中文在线涨7%，恒信东方涨6%；

13:54 共享单车拉升；

需求好，逻辑硬，机构股：锂矿、军工。

09:34 白酒走弱；

09:47 锂电走低；13:12 锂电回暖，10:57宋都股份三天两板，蔚蓝锂芯涨5%，江特电机涨3%，吉翔股份跌停后收涨6%；

10:01 军工拉升，成飞集成涨停，13:20哈工智能、11:11七一二；

13:45 北向资金午后净卖出超100亿元。

需求弱，否极泰来：基建、证券。

09:36 机场走低；

09:57基础建设拉升，新疆交建四天三板、09:53奇信股份、09:48龙建股份。

09:56 证券拉升， 09:58中银证券二连板；

股票投资小常识：如内外盘大体相当,则买卖方力量相当。 但事实上内外盘之比真的能准确地反映股票走势的强弱吗？庄家既然能做出虚假的日 线和成交量,难道就做不出虚假的内外盘？所以关于内外盘的细节,我们还有仔细研究的必要。

14:00 煤炭走弱；煤炭期货方面，焦炭跌超5%，焦煤跌超7%。

独行侠个股：

14:22零售，永辉超市；

10:13水务，祥龙电业；

09:37光伏，瑞和股份四天三板；

09:27股权转让，乾景园林、德邦股份涨停；

点评：成交量0.97万亿，上涨430，涨停51，实际涨停41家，下跌4200家，跌停35，实际跌停16家。游资情绪没有到冰点，赛道股情绪到达冰点。两市共计缩量8%，创业板缩量6%，今日是缩量大跌！

前两个交易日：检测、医药、中药、数字货币；创新药、锂电、白酒、钢结构、电解液、电力；核电、水利。

前一个交易日：磷化工、风电、光伏；农业、港口、金融、基建；新冠、数字货币、元宇宙、预制菜；

今日：基建、证券；锂矿、军工；数字货币、新冠、元宇宙、共享单车；

今天市场为什么下跌？看看这个周末的消息，消息一是M2不及预期，周五文章说了。但是今天稳经济板块没有下跌，反而是高景气赛道下跌。

消息二，3月12日乌克兰禁止出口所有类型的化肥。盘面没有反应。

消息三，日本准备修改放弃发动战争的权利宪法，军工活跃。这是军工长期的基础。

消息四，3月14日杨洁篪于意大利同沙利文举行会晤。美国说要制CAI咱们，还让中概股退市，不过这是四天前的消息！

股票投资小常识：价值投资最大的敌人是熊市，不懂得敬畏市场的投资者，会被熊市洗劫一空。

消息五，黄金、原油大跌——据说是传出俄乌相关正面的消息。美债收益率大涨——很可能是进入美联储加息日临近，市场提前躁动。

消息六，2年与10年期美债收益率利差已缩窄至18个基点，长短利率即将倒挂，一但倒挂，将视为经济衰退的信号，并且触发一定的流动性危机。

消息七，据说资金开始炒作美联储加息50基点！（美联储在北京时间周四凌晨2点决定加息基点）。

以上信息中就消息六与消息四，有可能触发市场下跌，但是消息四已经好几天了，消息六目前美股还没有定价，A股定价有点太超前。再说，目前美国的长期与短期美债还没有产生倒挂现象。最后美股与欧股大涨，A股反而大跌。

种种现象表明，A股的反应有点过度！也就是说，跌多了，啥鬼故事都有。

最终百晓生的态度是，这个位置应该有反弹，但是反弹太多，所以可以持股，等待反弹，可以等到本周结束！

如果出现超预期的再度下跌，美国应该会跟随，并且跌得比A股要惨，因为A股的再度大跌，证明消息四与消息六已经成为事实，但是需要美股验证，华尔街的资金不会这么傻！

板块方向：

游资是：数字货币，新冠、基建、通胀四大方向。

机构是：光伏产业链（硅、电池片、组件、HJT、逆变器）、绿电、煤炭、芯片。重点是上游！

需求好：钢结构、绿电、储能、特高压、换电、风电、分布式光伏；智能汽车、汽车零部件、消费电子；

需求差、否极泰来：疫苗、黄金、软件、硬件；吃（养殖、农业、食品）、玩（旅游、机场、酒店、购物）、乐（传媒、元宇宙、服装）、生病（原料药、中药、疫情检测）、工作（化工、地产后端、家电、工程机械、周期反弹）。

04

总结

1、3月的行情难做，赚钱就跑；

2、机构：光伏产业链（硅、电池片、组件、HJT、逆变器）、芯片、绿电、煤炭、硅。

3、游资：数字货币、疫情、通胀、基建。

文中内容仅为个人观点，涉及观点机会，个股买卖等仅供参考，不构成任何实际操作建议，更不保证任何收益，投资者据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎！

股票投资小常识：好公司的标准：能源源不断的创造丰富现金流，且ROE（净资产收益率）长期大于20%。