12月29日,泉峰控股配售结束,今日暗盘涨近15%,若以暗盘最高价51.3港元卖出的线港元(不含手续费)。公司发行7191.6万股股份,每股定价43.6港元,每手100股,1手为4360港元。一手中签率为70%,认购2手稳中1手。
其中,香港公开发售已获适度超额认购。合共接获17694份有效申请,申请认购合共5383.33万股香港发售股份,相当于根据香港公开发售初步可供认购的719.16万股发售股份总数的约7.49倍。
香港公开发售的发售股份最终数目为719.16万股发售股份,占全球发售初步可供认购发售股份的10%,香港公开发售的成功申请人总数为14869名,其中9394名股东获配发一手发售股份。
国际发售获适度超额认购,相当于根据国际发售初步可供认购的发售股份总数6472.44万股约7.27倍。
国际发售项下发售股份的最终数目为6472.44万股发售股份,占全球发售项下初步可供认购发售股份的90%。国际发售项下共有120名承配人。
根据每股发售股份的发售价43.60港元计算及相关基石投资协议,基石投资者已认购合共3757.11万股发售股份,相当于紧随全球发售完成后公司已发行股本的约7.84%;及全球发售项下初步可供认购发售股份的约52.24%。
作为中国第一大电动工具及户外动力设备(OPE)的全球供应商,泉峰控股致力于锂电池系统技术领域的创新,提供知名品牌组合下的全套产品,为满足全球终端用户的多样化需求而量身定制。
根据此前招股书显示,泉峰控股募集到的资金约66.5%将用于扩大及升级公司在中国的生产基地;约9.0%将用于产品研发;约7.0%将用于改善销售及分销渠道;约7.5%将用于支付计息银行借款;约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。
值得一提的是,泉峰控股的基石投资者包括:惠理基金管理香港有限公司、景林资产管理香港有限公司、Prime Capital Funds;3W Fund Management Limited、常春藤资产管理(香港)有限公司以及骆锦红女士。
暗盘大涨的泉峰控股,明日上市表现值得期待,投资者如果对泉峰控股感兴趣且想要参与投资的话,参考艾德一站通认购,现金打新0认购费。
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