经中国证监会批准，2021年11月2日，北京证券交易所正式发布《北京证券交易所交易规则(试行)》《北京证券交易所会员管理规则(试行)》2件基本业务规则及31件细则指引指南。上述业务规则自2021年11月15日起施行。

　　1日，中央局、国务院总理李克强到市场监管总局考察，并主持召开发展壮大市场主体工作座谈会。李克强说，发展和完善社会主义市场经济体制离不开市场主体。当前经济面临新的下行压力，1亿多市场主体是稳住经济基本盘的底气、韧性所在。要针对市场主体特别是中小微企业、个体工商户的困难，制定新的组合式减税降费政策，继续引导金融机构向实体经济合理让利。采取措施提振工业经济运行。

　　商务部近日印发的《关于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作的通知》中提到，“鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品，满足日常生活和突发情况的需要”。一句话引出网友各种猜测，引起热切讨论。其实，网友的密切关注可以理解，但如果因此过度脑补，累积焦虑，完全没有必要。通知的本意就是怕疫情散点突发让人们措手不及，大家想象力不要太丰富！事实上，通知中的这句话，主要是针对疫情防控，部分小区临时封控，可能造成生活不便。从长期看，也是倡导居民提高应急管理意识，增加必要家庭应急商品储备，作为国家应急体系的必要补充。

　　中央局、国务院副总理韩正2日到国家电网有限公司调研并主持召开座谈会，贯彻落实习总重要指示要求，对做好今冬明春能源保供工作进行再研究、再部署。韩正强调，政府要依法加强对煤炭价格的调控，加快研究煤电联动的市场化价格形成机制。要坚持宜煤则煤、宜电则电、宜气则气，宜集中则集中、宜分散则分散，稳妥有序实施“煤改电”“煤改气”。

　　近日，中国证券投资基金业协会(下称中基协)向私募基金管理人发布了《关于上线“量化私募基金运行报表”的通知》。《通知》发布后，量化私募基金管理人报送运行数据的频率将从季度提高到月度。在业内人士看来，此次运行报表上线能够加强对市场上量化私募情况的整体摸排，对后续数据监测和行业监管具有积极作用。

　　商务部外资司司长宗长青2日在商务部召开的国家级经济技术开发区新考核评价办法专题新闻发布会上表示，下一步商务部将引导国家级经开区绿色低碳可持续发展，鼓励有条件的国家级经开区在碳达峰、碳中和方面先行先试，推动国家级经开区经济社会发展有序绿色转型。

　　近日，内蒙古自治区伊泰集团、蒙泰集团、汇能集团和兴隆集团等企业，主动下调5500大卡动力煤坑口售价至1000元/吨以下。从市场监测情况看，近期全国煤炭产量显著增加，北方港口和全国统调电厂存煤快速提升，煤炭供需形势持续好转，煤炭期现货市场价格均出现明显下降。下一步随着供需形势持续改善，预计煤炭价格将加快向合理水平回归。

　　11月2日，市场监管总局发布《医疗美容广告执法指南》。《指南》指出，医疗美容广告属于医疗广告，广告主必须依法取得医疗机构执业许可证才能发布或者委托发布医疗美容广告。广告主发布医疗美容广告，必须依法取得《医疗广告审查证明》。《指南》提出，对以下情形予以重点打击：违背社会良好风尚，制造“容貌焦虑”，将容貌不佳与“低能”“懒惰”“贫穷”等负面评价因素做不当关联或者将容貌出众与“高素质”“勤奋”“成功”等积极评价因素做不当关联；宣传诊疗效果或者对诊疗的安全性、功效做保证性承诺等。

　　据商务部监测，上周(10月25日至31日)全国食用农产品市场价格比前一周(下同)上涨3.7%，生产资料市场价格比前一周下降2%。食用农产品市场方面，粮油价格稳中略涨，其中大米、面粉批发价格持平，豆油、菜籽油、花生油批发价格小幅上涨。蔬菜零售价格涨幅放缓。蔬菜市场供应逐步改善，上周30种蔬菜零售均价环比上涨5.7%，涨幅比前一周收窄2.2个百分点。前期上涨较快的部分品种价格有所回落。商务部预计，后期随着蔬菜上市量逐渐增加，价格涨幅将进一步收窄。

　　中国物流与采购联合会发布的2021年10月份中国物流业景气指数为53.5%，较上月回落0.5个百分点；中国仓储指数为54.2%，较上月回升3.2个百分点。中国物流与采购联合会会长助理、中国物流信息中心主任何辉认为，10月份，中国物流业景气指数虽略有回落但仍保持在景气区间，显示出受节假日等因素影响，消费端物流需求较为稳定，物流业景气指数保持在景气区间运行。

　　日前，广东省国资委主任李成带队到广晟集团所属广东稀土集团、广晟集团控股上市公司广晟有色调研广东稀土产业发展情况。李成表示，要做强做优做大广东稀土产业，不断提升产业引领能力。广东稀土集团作为国家级六大稀土集团之一，要全力以赴推动广东稀土产业不断向价值链高端迈进，增强中高端稀土产品供给能力，不断延伸稀土产业链。同时，要推动广东稀土产业规划落地实施。要配合有关部门高标准编制广东稀土产业发展规划，增强广东稀土产业发展后劲，进一步强化对广东省制造业发展的原料支撑作用。

　　10月中国出口集装箱运输市场行情继续向好，综合指数继续上涨。10月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为3291.25点，较上月平均上涨3.7%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为4596.58点，较上月平均上涨0.1%。

　　中国汽车流通协会发布《2021年10月市场洞察及价格月报》。《报告》显示，芯片供应问题对终端零售的影响逐渐加剧，关键芯片及零部件供应受阻，生产损失较大，导致车源短缺，经销商无车可卖，零售下降趋势明显。

　　11月1日，招商基金量化投资副总监侯昊发表观点指出，近期生物医药指数跑输市场。在去年高基数情况下，三季度医药企业业绩分化明显，预计后续分化趋势仍会继续。但医药板块前期调整较为充分，估值溢价率明显回落，三季报之后的估值切换行情，值得期待。侯昊具体指出，医药股的短期行情与三季报业绩密切相关。医药依然是基金三季度重仓板块。从持仓结构看，主要集中在CXO和各大细分龙头公司。整体而言，今年三季报CXO、疫苗、生命科学上游及部分创新药械公司业绩表现突出。

　　浙商证券指出，10月经济景气度进一步下行，供需双弱，稳增长压力逐步增大。能耗双控及其他碳中和政策使得高耗能工业品供应偏紧，PPI继续上冲，挤压下游企业利润，尤其中小企业经营压力较大。稳增长压力已逐步增大，财政刺激年内发力有限的情况下，预计四季度货币政策将延续宽松，后续仍有降准和定向降息，进而驱动股债双牛。

　　关于京东方向iPhone13供应柔性OLED显示屏的消息被媒体不断提及并受到各方关注。11月2日，记者从产业链方面获悉，该消息确认属实。据了解，京东方在位于绵阳的B11工厂内设立了专供苹果的柔性OLED面板产线工厂出货量明显增加。京东方官方虽未对此回应，但据知情人士透露，新款iPhone13屏幕已在京东方绵阳产线顺利量产出货。

　　11月2日，Lithium Americas Corp。宣布，其已向Millennial Lithium Corp。提交无条件要约，以现金加股权的方式收购Millennial公司的所有流通股，交易股价4.7亿加元，总对价约4亿美元。Millennial公司已通知宁德时代，认为该要约是一项更高的提案，且十个工作日的匹配期已开始，在此期间宁德时代有权提议修改协议条款，以使要约不再是优先提议。宁德时代回应称，此事属实。此前，Millennial公司与宁德时代于9月28日签订协议，以3.77亿加元(约19.3亿元人民币)收购Millennial公司100%股权。Millennial公司在阿根廷拥有两处世界级锂盐湖项目。

　　11月2日，三大指数开盘涨跌不一，早盘大小指数分化，沪指冲高回落翻绿，创业板指表现强势。午后三大指数持续走低后反弹，沪指盘中一度失守3500点整数关口。截至收盘，沪指跌1.1%，深证成指跌0.69%，创业板指涨0.23%。盘面上，国防军工、食品饮料、半导体等板块涨幅居前；钢铁、电力、煤炭等板块跌幅居前。两市成交额连续第8个交易日突破一万亿元。

　　港股高开低走，恒生指数收跌0.22%录得六连跌，恒生科技指数涨0.56%，煤炭、钢铁、石油、地产等板块走低，军工股走高，中船防务涨超10%，佳兆业集团、重庆钢铁跌超7%，富力地产跌超6%。泡泡玛特涨超15%，泡泡玛特第三季度整体收益同比增长75%-80%。

　　11月2日，北向资金净买入23.65亿元，为连续第4日净买入。其中，沪股通净买入13.48亿元，深股通净买入10.17亿元。前十大成交股中，隆基股份、宁德时代、中国中免分别获净买入12.95亿元、8.97亿元、6.85亿元。兴业银行被净卖出额居首，金额为4.48亿元。贵州茅台、招商银行分别遭净卖出3.42亿元、3.26亿元。

　　11月2日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是新洁能，3日净流入1.8亿元。数据显示，该股日内上涨5.62%，近三日累涨21.85%。具体看，中金上海分公司3日买入4048.24万元。机构参与龙虎榜中个股共涉及27股，其中14股被机构净买入，新洁能被买入最多，3日净流入3.09亿元。另外13股被机构净卖出，湖北宜化被卖出最多，为1.01亿元。

　　：截至11月1日，沪深两市两融余额为18514.84亿元，较前一交易日增加47.83亿元。其中，融资余额为17012.47亿元，较前一交易日增加44.28亿元；融券余额为1502.37亿元，较前一交易日增加3.55亿元。

　　11月2日，人民币对美元中间价调升183个基点，报6.4009，上一交易日中间价6.4192。在岸人民币兑美元收盘报6.3985，较上一交易日上涨47点。

　　11月2日，广州公共资源交易中心挂牌第三轮集中供地地块，17宗地块总起始价约434亿元，相较前两批集中供地数量大幅下降。数据显示，9月份，广州市年内第二次集中出让商品住宅用地23宗，成交总价569.37亿元，平均楼面地价15931元/平方米，平均溢价率不足1%，创下6年以来新低，仅有一宗地块溢价率达到15%。而在首轮土拍中，共有8宗地溢价率超过40%，平均溢价率达14.6%。

　　深圳市住建局最新数据显示，今年10月，深圳共成交1605套二手住宅，成交面积为15.04万平方米，同比大跌66.42%；成交套数环比9月下跌9.1%，续创近十年新低。

　　近日，58同城、安居客发布2021年《10月国民安居指数报告》。报告显示，2021年10月全国重点监测65城新房在线城新房在线均价环比上涨。二手房在线城二手房挂牌均价出现环比上涨形势，落实二手房参考价制度的10个城市中有8个挂牌价出现环比下降趋势。

　　芯片厂商涨价声依然此起披伏，最新加入的是ADI和Silicon Labs(芯新科技)。11月2日，澎湃新闻记者从ADI中国方面获悉，因成本上涨，ADI计划从12月5日起对部分产品提价，“我们在供应链的各个方面都经历了成本上升，比如晶圆制造成本已经大幅上升。我们已尝试将这些增加的成本对客户的影响降至最低，但我们现在必须在定价中反映其中一些成本。”

　　据希腊《中希时报》报道，根据欧盟统计局日前发布的数据，欧元区10月份的通胀率创下13年新高，正在与激增的能源成本作斗争，将从9月的3.4%上升到4.1%。欧元区目前通货膨胀率的增长，远高于欧洲中央银行设定的2%的目标。这主要是由于10月份能源价格的增长了23.5%，而9月份的增长幅度为17.6%。从希腊的情况看，10月份的通货膨胀率预计为3%，而9月份为1.9%。

　　全球的企业并购(M&A)日益活跃，2021年1-9月的并购交易额比上年同期增长92%，达到4.3901万亿美元，创历史新高。经济刺激措施和货币宽松带来的资金正流向企业并购，IT和金融行业的重组活跃。金融信息公司Refinitiv的统计显示，全球并购件数增长29%，增至46152件，时隔2年转为增加。

　　国内商品期货多数收跌，铁矿、螺纹主力合约跌停，玻璃跌超9%，硅铁跌超7%，热卷跌超6%，动力煤跌超5%，尿素、纯碱、锰硅跌超4%，橡胶、甲醇、菜粕、20号胶跌超2%。苹果涨超5%，沥青涨超4%，燃油涨超3%，原油、鸡蛋涨超2%。

　　纽约油价2日下跌，12月交货的纽约轻质原油期货价格下跌14美分，收于每桶83.91美元。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价2日比前一交易日下跌6.4美元，收于每盎司1789.4美元，跌幅为0.36%。

　　美股三大指数小幅收涨，续创历史新高，标普500指数涨0.37%，道指涨0.39%，纳指涨0.34%。

　　英国伦敦《金融时报》100种股票平均价格指数2日报收于7274.81点，比前一交易日下跌13.81点，跌幅为0.19%。法国巴黎CAC40指数报收于6927.03点，比前一交易日上涨33.74点，涨幅为0.49%；德国法兰克福DAX指数报收于15954.45点，比前一交易日上涨148.16点，涨幅为0.94%。

　　11月2日，日经225指数收盘下跌149.58点，跌幅0.50%，报29497.50点。韩国KOSPI指数收盘上涨34.55点，涨幅1.16%，报3013.49点。（文章来源：东方财富研究中心）