上周三大指数都是探底小幅回升的走势,上证整体跌了0.52%,创业板跌3.92%。在经过2周的反弹之后,上周小幅回头也是正常的走势。但是,盘面上看,亏钱效应除了周二那天比较惨之外,其他时间应该还是不错的。
这个周末,消息面整体偏暖,尤其有两个利好消息值得关注。不过,还是要注意,下周只有4个交易日,月底叠加节前两个效应,高开之后还是要注意有可能低走回调的风险。
第一个利好消息就是关于风光储的,加大风光储的投资,其实也是基建投资的一种。周末深圳这边出来相关的利好消息,要大力推进30亿元的建设项目。虽然整体上看金额不是很大,但是叠加之前的会议消息,深圳是第一个出来消息的,作了表率,后面会有很多城市跟风的。
这个消息,是利好风电、光伏、储能等板块的。作为赛道股里面的代表板块,这一波反弹,其实风电、光伏的表现是优于半导体、新能源车的。新能源车这边,其实是下游的整车厂和锂矿表现比较好。整车厂里面涨幅居前的个股,有中通客车、长城汽车和长安汽车等,其实更多的是走燃油车的路线,有利好消息刺激的,跟新能源车未必有很大的联系。
风电、光伏既有基建又要高景气的buff,整体上逻辑的确要更好一些。尤其是光伏,还有一个出口的利好,这块是不怎么受二季度YQ的影响的。所以,如果考虑基本面,也就是中报的业绩,的确是光伏、风能可能会更好一些。
还有一个利好就是外围周五晚上的反弹大涨,最重要的是中概股继续收涨。拼多多出来业绩之后竟然涨了15.19%,加上前一天9%的涨幅,拼多多两个交易日反弹超过25%,要知道拼多多目前的市值在611亿美金。东方财富现在市值2930亿,可以想象一下,东方财富拉一个20cm的涨停,大盘会是什么走势。
外围股市企稳,利好A股的开盘,A50期指周五晚上收涨并不多,只有0.23%,主要还是白天涨了1.2%,透支部分涨幅了。不过,下周一9点以后,估计还是会有冲高的。叠加起来,大盘下周一高开应该是大概率的事情。
高开之后,指数应该还是小幅在5日线上面震荡。指数应该不会有太大的机会,主要还是看结构性的机会,几个人气板块,比如汽车、国资改革概念、基建,应该会有比较多的机会。
由于下周只有4个交易日,节前一般大盘都会是缩量的。上周还能有8000亿,下周估计会有某个交易日看到7000亿的成交额。没量的情况下,存量市场意味着板块会有蹊跷板,这个时候,还是要尽量持仓做t,或者去低吸。下周的行情,应该也是个高开低走然后再反弹的V型走法,线月以后了。
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