金融界12月7日消息，市场继续评估近期经济数据对美联储货币政策的影响，并对美联储坚持激进货币政策使经济降温以遏制通胀的目的的担忧加剧，美股全线％，能源、社交媒体及半导体板块普跌，哔哩哔哩涨4.4％，Meta Platforms跌6.8％，英伟达跌3.69％，波音跌3.61％。

　　纽约商品交易所2月交割的黄金期货上涨1.10美元，涨幅近0.1％收于每盎司1782.40美元，此前连续下跌。3月到期的银价下跌8美分，至每盎司22.335美元跌幅0.4％。3月钯价下跌9.80美元，跌幅0.5％至每盎司1,851.50美元；铂价下跌12.10美元，跌幅1.2％收于每盎司995.40美元的两周低点。3月期铜上涨2美分至每磅3.818美元，涨幅0.6％。

　　纽约商品交易所西德克萨斯中质原油1月期货下跌2.68美元，收于每桶74.25美元跌幅3.5％。道琼斯市场数据显示，这是自2021年12月23日以来近月合约的最低收盘水平。ICE欧洲期货交易所2月全球基准布伦特原油价格下跌3.33美元，收于每桶79.35美元跌幅4％，为1月3日以来的最低收盘水平。纽约商品交易所1月汽油价格下跌5美分，至每加仑2.1491美元跌幅2.4％；1月取暖油价格下跌8美分，收于每加仑2.9155美元跌幅2.8％。1月份天然气收于每百万英热单位5.469美元，下跌1.9％，周一跌超11％。

　　热门中概股周二较多上涨，纳斯达克金龙指数收涨1.3％。途牛涨超19％，小牛电动涨超14％，水滴公司涨超13％，怪兽充电涨超11％，陆金所控股、涂鸦智能涨超9％，中网载线、聚好商城、高途、品钛、知乎涨超6％。泛华金控、爱奇艺涨超5％，声网、理想汽车、哔哩哔哩、秦淮数据、博实乐、360数科涨超4％，贝壳、名创优品、诺华家具、平潭海洋、康乃德生物医药、小鹏汽车、蔚来、腾讯音乐、唯品会等涨超3％。

　　中汽系统、海川证券跌超28％，九紫新能跌超25％，苏轩堂、讯鸟软件跌超14％，华瑞服装、尚德机构跌超12％，比特数字跌超10％，趣店、智富融资、昱辉阳光跌超9％。宝盛科技、金太阳教育、雅乐科技、悦航阳光跌超8％，盈喜集团、房多多、亿航、趣头条、趣活、魔线％，凯信远达医药、见知教育、泛生子基因、乐居、阿特斯等跌超6％。

　　美国10月份贸易逆差连续第二个月扩大，进口增加但出口下降，这可能对第四季度的经济增长造成压力。

　　美国商务部周二公布的数据显示，10月份的商品和服务贸易逆差扩大40亿美元，至782亿美元，扩大幅度为5.4％。这些数字没有经过通胀调整。经济学家的预测中值为贸易逆差扩大至800亿美元。美国政府的数据显示，商品和服务的进口额增长0.6％至3,348亿美元，出口下降0.7％至2,566亿美元。

　　美国上调了明年的石油产量预测，而此前连续五个月的预测下调曾引发对页岩油产量增速下滑的担忧。根据美国能源信息管理局的月度报告，明年的产量有望达到1,234万桶/日，超过2019年1,231.5万桶/日的创纪录水平，完全逆转了11月份的预测大幅下调。对今年产量的预测也有所提高。

　　新的预测可能有助于平息人们对美国页岩油生产的担忧——这是全球屈指可数的几个产量增长点之一，而此前的预测下调曾让人担心即使在原油价格仍远高于钻井公司盈亏平衡成本的情况下，美国页岩油产量增长依然放缓。尽管对经济增长的担忧在最近几周给市场带来了下行压力，但如果页岩油产量减速，仍会给原油供应增加新的风险。

　　根据贝克休斯的数据，美国的石油钻井平台数量今年已增加约30％。页岩油生产商以谨慎步伐扩大钻探规模，非常注重资本纪律和股东回报。

　　欧洲央行首席经济学家Philip Lane表示，消费者价格涨幅可能接近顶峰，同时承认借款成本将再次上升。对通胀是否达到顶峰“做出判断可能为时过早，但我有合理的信心说可能已接近通胀峰值”，他周二接受采访时说道。“但是否已经是顶峰，或者是否会在2023年初达到，仍然不确定。”

　　“我们确实预计有必要进一步加息，但已经做了很多工作，”据欧洲央行网站的文本，他说道。“现在起点不同了。我们已经把利率提高了200个基点。我们应该考虑到已经完成的规模。”

　　关于消费者价格，他表示，不能“排除明年初通胀进一步上升。一旦我们度过了2023年的最初几个月，然后在春季或夏季，我们应该会看到通胀率大幅下降。话虽如此，但通胀率从目前非常高的水平回到2％的过程需要时间。”当被问及2023年通胀率是否可能降至6％-7％时，他表示，“从当前高位的初步下行将是在该水平附近”，随后将进一步下降。

　　欧洲央行管委会委员Constantinos Herodotou表示，该机构将再次提高借贷成本，尽管当前利率下的货币政策已接近既非扩张性也非限制性的水平。“我们非常接近中性区间，”Herodotou在全球监管论坛上表示，“我认为未来会再进行一次或多次加息。”在随后接受采访时，谈及将于12月14日-15日召开的欧洲央行本年度最后一次会议，他拒绝透露他所希望的加息幅度，并表示新一轮的经济预测将是关键。

　　“我宁愿等等看这些数据透露出哪些信息，再决定加息的规模，”他说，“但要关注的是通胀预期是否出现变动，以及是否存在薪资价格螺旋式上升的迹象。”

　　欧洲央行连续第三次加息75个基点的意向似乎正在减弱，同时在上周数据显示欧元区通胀从纪录高位有所放缓后，资本市场进一步押注升息50个基点。这将使存款利率升至2％。

　　在Sam Bankman-Fried麾下加密货币帝国FTX轰然倒塌的11月，数字资产交易所币安上的交易活动大幅增加。

　　这家最大加密货币交易平台上的交易活动上个月猛增30％，当时FTX的流动性危机最终导致其破产并引发加密市场震荡。FTX崩盘的催化剂是币安首席执行官赵长鹏11月6日宣布称，由于FTX的自主代币FTT风险过高，该交易所卖出持仓。“在与FTX相关的震荡推动下，11月大型交易所中进行的交易规模增长23％，达到7,050亿美元。”研究员Kaiko在12月5日的新闻稿中指出。“这一增长主要是由币安推动的。”

　　高盛集团首席执行官David Solomon对经济前景做出悲观预测，并表示奖金缩水，甚至裁员并非没有可能。“必须要有心理准备，我们未来会遇到一些坎坷波折，” Solomon周二在接受采访时说。“需要对自己的财务资源、组织规模和业务发展更加谨慎。”

　　这可能意味着对成本的高度重视及放慢招聘速度，事实上招聘已经减慢了。Solomon说，“有可能对某些领域做出修剪”。

　　高盛的业务线与整体经济息息相关，该行预计经济增长将减速。Solomon表示，这意味着公司也不得不做出一些艰难的决定，特别是在软着陆远未得到保证的情况下。虽然高盛内部经济学家认为美国经济可能躲过衰退，但Solomon预测衰退或在2023年到来。

　　高盛策略师Dominic Wilson团队预计，中国经济重新开放，中国GDP增长未来12个月可加快至6.5％，较过去数季仅增长3.5％明显改善，可以带动与中国经济密切相关的资产类别。该行还称，目前市场只反映中国经济重新开放的40％利好，认为中国和新兴市场，以至铜市场、北亚地区货币都能继续受惠于中国重新开放消息。

　　据团队最新情景分析，若中国重新开放，恒生国指可从12月1日水平回升22％，见7768点，为最受惠中国开放的资产类别。与今日国指收盘价计算，高盛看好潜在升幅仍有近17％。

　　华尔街三大投行陆续发出对2023年美股行情的悲观预测，认为美股明年还将下跌20％以上。其中，摩根士丹利预计，标普500指数将在2023年前四个月下跌24％，到3000点至3300点附近。美国银行预估，2023年美国一季度GDP或出现幅度为0.4％的负增长，标普500指数最低将下探至3000点。德银则预估，美股将于2023年年中触底，在明年上半年标普500指数将首先反弹至4500点附近，然后将在三季度暴跌25％，原因在于届时美联储的紧缩政策将导致美国经济步入全面衰退。

　　瑞银研报指，引述哔哩哔哩重申2024年达收支平衡，并强调2024年达到30％毛利率的目标。同时，管理层预计非通用会计准则下的营运支出将在今年第四季见顶，并在明年逐步回落。瑞银维持对哔哩哔哩买入评级，美股目标价为32美元。

　　陆金所控股公司旗下陆金所香港明年1月起无限期暂停零售业务。本次业务调整出于陆香港整体经营战略考量，以更好地整合资源，将聚焦面向金融机构业务。陆金所控股联席CEO计葵生此前表示，为进一步支持小微企业主业务发展，陆金所控股近期尝试推出新的小微企业主服务生态。